票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除估計(jì)開(kāi)支后將約為7.8億元，利息按年利率9.50%計(jì)算。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月21日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司宣布，將發(fā)行于2016年到期的8億元年利率為9.50%優(yōu)先票據(jù)，所得款項(xiàng)用作為其現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。BofA MerrillLynch、德意志銀行、匯豐及蘇格蘭皇家銀行為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　寶龍稱，其已經(jīng)接獲港交所就優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行及上市發(fā)出的符合資格函件。

　　票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除估計(jì)開(kāi)支后將約為7.8億元，該等票據(jù)的利息按年利率9.50%計(jì)算，自2013年11月27日開(kāi)始于每年5月27日及11月27日每半年支付。

　　寶龍還聲明，公司于任何時(shí)間可選擇按相等于票據(jù)本金額100%的贖回價(jià)另加截至贖回日期的適用溢價(jià)以及應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)，贖回全部(但不得為部分)票據(jù)。公司可于任何時(shí)間以出售其若干類別股本的所得款項(xiàng)，按票據(jù)的本金額109.50%的贖回價(jià)另加截至贖回日期應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)，贖回最多35%的票據(jù)的本金總額，惟須受若干條件規(guī)限。

　　另外，優(yōu)先票據(jù)未曾亦將不會(huì)根據(jù)證券法辦理登記，且不可于美國(guó)境內(nèi)發(fā)售、出售或交付。因此，優(yōu)先票據(jù)僅會(huì)遵守證券法項(xiàng)下S規(guī)例并按照任何其他適用法例于美國(guó)境外向非美籍人士發(fā)售及出售。優(yōu)先票據(jù)一概不會(huì)向香港公眾人士發(fā)售。