落實(shí)票據(jù)之條款后，預(yù)期花旗、瑞信、匯豐、摩根大通與公司等各方將會(huì)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月15日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告表示，佳兆業(yè)擬進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。

　　公告顯示，票據(jù)的定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將根據(jù)發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人花旗、瑞信、匯豐及摩根大通進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。落實(shí)票據(jù)條款后，預(yù)期花旗、瑞信、匯豐、摩根大通與佳兆業(yè)等各方將會(huì)訂立購(gòu)買協(xié)議。據(jù)此，花旗、瑞信、匯豐及摩根大通將為票據(jù)的初始買家。

　　此外，佳兆業(yè)表示，公司擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作部分再融資2010年票據(jù)，公司可因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整上述計(jì)劃并重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　票據(jù)已原則上獲準(zhǔn)在新交所正式上市名單上掛牌。

　　據(jù)悉，上述2010年票據(jù)已有部分被贖回。3月19日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司宣布，贖回部分2015年到期優(yōu)先票據(jù)，所涉本金總額為3.88億美元。

　　據(jù)介紹，該2015年到期13.5厘優(yōu)先票據(jù)于2010年4月22日公布發(fā)行，根據(jù)佳兆業(yè)、該契約表一所列實(shí)體(作為附屬公司擔(dān)保人)及花旗國(guó)際有限公司(作為受托人)就發(fā)行2010年票據(jù)所訂的契約條款，佳兆業(yè)已知會(huì)受托人本金總額為3.88億美元的所有尚未償還2010年票據(jù)將于贖回日期2013年4月28日獲贖回，有關(guān)贖回價(jià)相等于票據(jù)本金額的106.75%另加截至贖回日期的應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)。

　　除此次最新擬發(fā)行的票據(jù)外，佳兆業(yè)今年融資動(dòng)作頻繁。1月4日，佳兆業(yè)發(fā)布公告指，公司及附屬公司擔(dān)保人與花旗、瑞信、摩根大通及瑞銀就發(fā)行與2020年到期的500百萬(wàn)美元10.25厘優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。之后佳兆業(yè)3月12日又宣布，公司及附屬公司擔(dān)保人又與瑞信、摩根大通、匯豐及工銀亞洲就發(fā)行2018年到期的5.5億美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。