該新點心債吸引各類型投資人111個賬戶，達成最大目標規(guī)模，定價低于初步參考收益率25個基點。

　　觀點網(wǎng)訊：2月1日消息，新世界中國地產推出5年期新點心債，申購達人民幣96億元，最終發(fā)行30億元人民幣(4.76億美元)，定價最后參考利率5.5%。

　　據(jù)悉，該新點心債共吸引了各類型投資人111個賬戶，達成最大目標規(guī)模。其中，大中華地區(qū)投資人占比例達82%。

　　從投資者類型來看，由于私人銀行可獲25美分回扣，因此私人銀行大舉搶占49%認購量，基金及資產經理人占41%，銀行占8%?！?/p>

      另外，香港上市的新世界發(fā)展將提供支持信。該債券附控股權改變和撤銷支持信的回售條款，某種情況下，債券持有人可將債券以101%的價格回售給發(fā)行人。

　　據(jù)了解，中銀國際和匯豐為此次發(fā)債的聯(lián)席簿記管理人。