本公司擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項將現(xiàn)有債項再融資，并投資其現(xiàn)有及全新項目或會因應市況變化調(diào)整上述計劃，并因而重新調(diào)配所得款項用途。

　　茲提述本公司於二零一三年一月二十九日就票據(jù)發(fā)行刊發(fā)之公告。

　　於二零一三年一月二十九日，本公司及附屬公司擔保人與花旗、高盛、滙豐、工銀國際、渣打銀行及UBS就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　票據(jù)發(fā)行之估計所得款項凈額經(jīng)扣除包銷折讓與傭金及其他估計開支後約為2.948億美元。本公司擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項將現(xiàn)有債項再融資，并投資其現(xiàn)有及全新項目。本公司或會因應市況變化調(diào)整上述計劃，并因而重新調(diào)配所得款項用途。

　　本公司將為票據(jù)尋求於聯(lián)交所上市。本公司已從聯(lián)交所收到確認書，指票據(jù)合乎上市資格。票據(jù)獲聯(lián)交所接納并非本公司或票據(jù)之價值指標。

　　合景泰富：發(fā)行3億美元之8.625%優(yōu)先票據(jù)