公司將不會進行后償永久資本證券的發(fā)行，擬進行擔保美元定息優(yōu)先票據的國際發(fā)售。

　　觀點網訊：1月29日，合景泰富發(fā)布公告稱，公司將不會進行后償永久資本證券的發(fā)行，擬進行擔保美元定息優(yōu)先票據的國際發(fā)售。

　　公告稱，建議由附屬公司擔保人擔保票據。建議發(fā)行票據的本金額、利率、付款日期和若干條款及條件尚未落實。待落實后，預期花旗、高盛、匯豐、工銀國際、渣打銀行、UBS、附屬公司擔保人與本公司將訂立購買協議。

　　據悉，合景泰富擬應用建議發(fā)行票據的所得款項凈額將現有債項再融資，并投資其現有及全新項目。合景泰富或會因市況變化而調整先前計劃，并因而重新調配所得款項凈額用途。

　　公告還指出，合景泰富將為票據尋求于聯交所上市，目前已經從聯交所收到確認書，票據合乎上市資格。票據并無亦不會根據美國證券法登記。票據現根據美國證券法項下S規(guī)例於美國境外向非美籍人士提呈發(fā)售，并不得在美國提呈發(fā)售或出售，也不會在香港向公眾提呈發(fā)售票據。

　　早前資料顯示，1月15日，合景泰富發(fā)布公告表示，計劃發(fā)行以美元計值后償永久資本證券，但相關金額及條款和條件尚未落實。

　　隨后不久就有市場消息指出，合景泰富計劃發(fā)行的后償永久資本證券已初步獲3倍超額認購，但由于債券價值被壓低，而合景泰富不想“平賣”"債券，因此取消相關計劃。由于合景泰富發(fā)債部分是用作償還舊債務，市場估計，公司或將另覓融資渠道。