票據將于2013年1月28日起(包括該日)計息，年息率為8.0%，自2013年7月28日起每屆半年期滿付息。

　　觀點網訊：建業(yè)地產1月22日宣布，該公司將發(fā)行2億美元2020年到期優(yōu)先票據。票據將于2013年1月28日起(包括該日)計息，年息率為8.0%，自2013年7月28日起每屆半年期滿付息。

　　建業(yè)地產在公告中明確，于2017年1月28日前任何時間，建業(yè)地產可選擇按相等于票據本金額100%的贖回價，另加截至(但不包括)贖回日期的適用溢價及應計未支付利息(如有)，贖回全部(但不得為部分)票據。建業(yè)地產將發(fā)出不少于30天或不多于60天的贖回通知。

　　同時，建業(yè)地產還表示，于2017年1月28日前，建業(yè)地產可隨時及不時運用股本發(fā)售中一宗或以上的該公司普通股銷售的現金所得款項凈額，按相等于票據本金額108%的贖回價，另加截至(但不包括)贖回日期的應計未支付利息(如有)，贖回票據本金總額最多35%；惟每次贖回后必須有于原發(fā)行日期原已發(fā)行票據本金總額最少65%仍未贖回，且贖回須于相關股本發(fā)售截止當日起計60日內進行。

　　據悉，上述建議票據發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人為匯豐、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀，票據目前原則上已獲批準在新加坡交易所上市及于正式名單報價。但并未在香港尋求票據上市。

　　另據了解，對于此次發(fā)債所得款項，建業(yè)地產將用作新增及現有物業(yè)項目資金(包括土地出讓金)、償還現有債務，余額則用作一般企業(yè)用途。

　　而對于建業(yè)地產此次的發(fā)債行為，評級機構標普于1月21日發(fā)布評級報告，對其擬發(fā)行的優(yōu)先無擔保美元債券授予“B+”的長期債務評級和“cnBB”的大中華區(qū)信用評級體系長期評級。

　　標普表示，該債務評級較建業(yè)地產企業(yè)信用評級低一級。主要考慮到，一旦發(fā)生違約，海外債券持有人相比境內債權人將處于明顯劣勢。

　　標普認為未來兩年建業(yè)地產優(yōu)先借款與總資產的比率仍將高于該機構對投機級債券的分界關口15%。