觀點網(wǎng)訊:10月24日,禹洲地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告,擬發(fā)行年利率為11.75%的2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)。
公告顯示,禹洲地產(chǎn)已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請,批準日期為2012年10月17日的發(fā)售通函所述,禹洲地產(chǎn)股份有限公司以債務證券發(fā)行方式僅向投資者發(fā)行,于2017年到期本金總額為2.5億美元按年利率11.75%計息的優(yōu)先票據(jù)的上市及買賣。
據(jù)悉,預期票據(jù)的上市及買賣將于2012年10月26日或前后生效。
本次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中銀國際、匯豐銀行、瑞士銀行和摩根大通。
禹洲地產(chǎn)表示,此次票據(jù)發(fā)行的估計凈集資額將約為2.43億美元,公司將用作償還其若干現(xiàn)有貸款、為收購土地以作住宅及商用物業(yè)發(fā)展項目提供資金及供作一般公司用途,也會因應變動中的市況及情況調(diào)整其計劃,并因此可能重新分配票據(jù)發(fā)行的集資額用途。
