“此次債券的發(fā)行受到來(lái)自亞洲及歐洲150多家高質(zhì)量投資機(jī)構(gòu)的熱烈追捧，盡管發(fā)行規(guī)模僅4億美元。但認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過(guò)20億美元”。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊 10月10日7時(shí)許，融創(chuàng)中國(guó)公告稱(chēng)，公司已在10月9日，與德意志銀行、美銀美林銀行、花旗銀行、摩根士丹利銀行及瑞士銀行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，成功發(fā)售于2017年到期的4億美元高收益?zhèn)泵胬?2.5%。

　　所發(fā)行票據(jù)在扣除包銷(xiāo)折扣、傭金及估計(jì)發(fā)售開(kāi)支后，預(yù)計(jì)可募集約3.9億美元的所得款項(xiàng)凈額。

　　募資所得，融創(chuàng)打算將所得款項(xiàng)凈額用于收購(gòu)新土地及作一般公司用途，當(dāng)然，融創(chuàng)也可能根據(jù)市場(chǎng)變化重新調(diào)所得款項(xiàng)的用途。

　　此次發(fā)行的票據(jù)將以年利率12.5厘計(jì)息，每半年期末支付。利息將分別由2013年4月16日起，于每年4月16日及10月16日支付。

　　公告顯示，該票據(jù)也可在一定情況下選擇贖回：如果在2015年10月16日開(kāi)始的12月內(nèi)贖回，其贖回價(jià)為106.25%；若是2016年及其后，贖回價(jià)為103.125%。而如果選擇在2015年10月6日前贖回，融創(chuàng)則有兩種選擇方式。

　　融創(chuàng)稱(chēng)，公司已收到新加坡證交所原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新加坡證交所正式名單上市及報(bào)價(jià)。該票據(jù)只會(huì)根據(jù)證券法S規(guī)例向美國(guó)境外提呈發(fā)售，不會(huì)向香港公眾人士發(fā)售，也不會(huì)向本公司關(guān)連人士配售。

　　而這也是融創(chuàng)在海外資本市場(chǎng)完成的第一筆融資。2011年3月，融創(chuàng)曾計(jì)劃發(fā)行中期票據(jù)，后因信息披露“不合規(guī)”而流產(chǎn)。

　　“此次債券的發(fā)行受到來(lái)自亞洲及歐洲150多家高質(zhì)量投資機(jī)構(gòu)的熱烈追捧，盡管發(fā)行規(guī)模僅4億美元。但認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過(guò)20億美元”。融創(chuàng)方面透露。

　　有分析人士則認(rèn)為，對(duì)內(nèi)房股而言，12.5%的利率偏高，但符合預(yù)期，因?yàn)槿趧?chuàng)屬于中小型房企，規(guī)模不算大，能獲得這樣的利率已屬不易。

　　另外，雖然融創(chuàng)目前負(fù)債率偏高，但其銷(xiāo)售執(zhí)行能力很強(qiáng)，現(xiàn)金回籠比較快。據(jù)悉，融創(chuàng)每月公布的合約銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售回款基本相若，甚至有時(shí)回款還會(huì)高一些。

　　數(shù)據(jù)顯示，融創(chuàng)2011年完成合同銷(xiāo)售192億，而今年前9個(gè)月，融創(chuàng)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售213.5億，今年銷(xiāo)售目標(biāo)為300億元。2013年，融創(chuàng)的合同銷(xiāo)售目標(biāo)為400億元。