交易一旦完成后，越秀房托物業(yè)估值將增加至約220億元，約為之前的3倍多。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月26日消息，越秀房產(chǎn)信托基金正在市場(chǎng)配發(fā)新信托單位集資，最低價(jià)格每單位3.3元，對(duì)比其停牌前價(jià)格3.61元，折讓最多約8.6%；公司初步擬配售9.045億個(gè)單位，集資目標(biāo)約29.85億元。

　　此外，公司也會(huì)配發(fā)3000萬(wàn)美元基金單位與內(nèi)地投資者或遞延基金單位與越秀地產(chǎn)。此外，公司將來(lái)或有條件下配售5000萬(wàn)美元的基金單位，與人保資產(chǎn)管理公司。但尚待監(jiān)管部門批準(zhǔn)。換言之，加碼集資約8000萬(wàn)美元或6.24億元；令總集資額約36.09億元。銷售文件指，公司集資所得，部分將用于向越秀地產(chǎn)收購(gòu)廣州的國(guó)金中心權(quán)益。

　　據(jù)悉，越秀房產(chǎn)基金將向獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或其他專業(yè)投資者進(jìn)行配售，并由中銀國(guó)際、星展、高盛、摩根大通、摩根士丹利、渣打六大投行作為基金單位配售硬包銷商。

　　關(guān)于配售最終結(jié)果，越秀方面透露，正在等待證監(jiān)批復(fù)，是否完成目前不能有最終定論，關(guān)于細(xì)節(jié)暫時(shí)還不太方便透露，一旦有結(jié)果將發(fā)布公告。

　　越秀方面又稱，對(duì)此次交易很有信心，交易一旦完成后，越秀房托物業(yè)估值將增加至約220億元，約為之前的3倍多。

　　有消息指出，關(guān)于配售情況，啟動(dòng)時(shí)的融資結(jié)構(gòu)與通函中的約定，有較大差異。根據(jù)之前通函中的約定，交易時(shí)基金新的銀行貸款不低于15億港元、發(fā)行對(duì)價(jià)基金單位和配售基金單位不多于54億元。然而最終的融資方案增加了銀行貸款金額，減少了基金單位數(shù)量。

　　越秀方面表示，這與通函披露的融資方案并不沖突，是綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、對(duì)原股東的影響等因素后的結(jié)果。