可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行估計所得款項(xiàng)凈額約為2.16億港元。所得款項(xiàng)將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)展，包括集團(tuán)的房地產(chǎn)網(wǎng)上營銷服務(wù)；及一般營運(yùn)資金。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月1日晚間，合富輝煌發(fā)布公告表示，全資附屬公司合富輝煌房地產(chǎn)有限公司擬發(fā)行2.184億港元2015年到期可轉(zhuǎn)換債券。

　　就該次發(fā)債，發(fā)行人（合富輝煌房地產(chǎn)有限公司）、認(rèn)購人（OrchidAsiaV,L.P，獲豁免有限合伙公司，及OrchidAsiaVCo-InvestmentLimited）與公司訂立有條件認(rèn)購協(xié)議。

　　合富輝煌表示，可轉(zhuǎn)換債券由公司作擔(dān)保，債券持有人可選擇按初步轉(zhuǎn)換價每股股份2.40港元（可予調(diào)整）將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為合富輝煌已發(fā)行股本中每股面值0.01港元的普通股，但須遵守條款及條件。

　　其指出，若按初步轉(zhuǎn)換價每股股份2.40港元全面轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券，該債券將可轉(zhuǎn)換為約9100萬股股份，相當(dāng)于本公告日期公司已發(fā)行股本約19.45%，及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約16.28%。轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券后將予發(fā)行的轉(zhuǎn)換股份將于各方面與相關(guān)轉(zhuǎn)換日期之當(dāng)時已發(fā)行股份享有同等地位。

　　據(jù)介紹，可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行估計所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除專業(yè)費(fèi)用及其他相關(guān)支出等開支)約為2.16億港元。合富輝煌會將發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的所得款項(xiàng)用于業(yè)務(wù)擴(kuò)展，包括集團(tuán)的按揭轉(zhuǎn)介及其相關(guān)業(yè)務(wù)；有關(guān)房地產(chǎn)網(wǎng)上營銷服務(wù)；及一般營運(yùn)資金。