華潤(rùn)置地將擬發(fā)行的5年期全球美元債券的指導(dǎo)收益率，定在較同期限美國(guó)國(guó)債收益率高約295個(gè)基點(diǎn)的水平。

　　觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)5月12日?qǐng)?bào)道，一位知情人士透露，華潤(rùn)置地將擬發(fā)行的5年期全球美元債券的指導(dǎo)收益率，定在較同期限美國(guó)國(guó)債收益率高約295個(gè)基點(diǎn)的水平。

　　此前，另外一位知情人士曾在5月11日透露，華潤(rùn)置地計(jì)劃于周四發(fā)行債券，發(fā)行規(guī)模在5億-7億美元，收益率將較同期美國(guó)國(guó)債收益率高出約300個(gè)基點(diǎn)。

　　據(jù)悉，穆迪投資者服務(wù)公司和標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司對(duì)上述擬發(fā)債券的預(yù)期評(píng)級(jí)分別為“Baa2”和“BBB”。華潤(rùn)置地將依據(jù)證券法第144A條和S規(guī)例發(fā)行這批債券，巡回推介將于12日在紐約結(jié)束。中銀國(guó)際、星展銀行以及匯豐銀行擔(dān)任此次發(fā)行交易的簿記行?！　?/p>

　　5月3日，華潤(rùn)置地曾發(fā)布公告稱(chēng)，計(jì)劃發(fā)行優(yōu)先票據(jù)國(guó)際發(fā)售，發(fā)行美元票價(jià)融資所得款項(xiàng)凈額用作一般公司用途，包括為現(xiàn)有及新項(xiàng)目融資，以及作為營(yíng)運(yùn)資金。