一位全程參與龍湖新債發(fā)行的銀行人士透露，龍湖此次優(yōu)先票據發(fā)行路演，共收到了來自亞洲、歐洲和北美等投資者的認購簿記超過70億美元，超額認購近10倍。

　　觀點網訊：4月8日，據媒體引述一位全程參與龍湖新債發(fā)行的銀行人士透露，龍湖此次優(yōu)先票據發(fā)行路演，共收到了來自亞洲、歐洲和北美等投資者的認購簿記超過70億美元，超額認購近10倍。

　　龍湖地產4月1日宣布，公司及附屬公司擔保人于2011年3月31日與花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行就本金總額為7.5億美元的票據發(fā)行訂立購買協(xié)議。除非根據票據條款提前贖回，否則票據將于2016年4月7日到期。

　　摩根士丹利及渣打銀行為此次票據發(fā)行的聯席全球協(xié)調人，連同花旗及匯豐為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，彼等亦為票據的初始買方。

　　票據自2011年4月7日(包括該日)起按年利率9.5%計算，須每半年期末支付。經扣除包銷折扣及傭金和其他估計開支，票據發(fā)行的估計所得款項凈額約為7.35億美元。

　　龍湖地產表示，擬將所得款項凈額用于為其現有及新增物業(yè)項目提供資金來源及用作一般公司用途，也可能會因應市況的變動及其他情況重新分配所得款項的用途。