此次發(fā)行票據(jù)所得款項凈額估計約為1.909億美元，將用作償還若干離岸貸款及一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：盛高置地4月4日公告，集團擬發(fā)行2016年到期的2億美元優(yōu)先票據(jù)，年息為13.5厘。

　　公告稱，此次發(fā)行票據(jù)所得款項凈額估計約為1.909億美元，將用作償還若干離岸貸款及一般公司用途。該票據(jù)已獲新交所原則上批準上市。

　　據(jù)悉，票據(jù)分別已暫獲標準普爾評級服務(wù)及穆迪投資者服務(wù)評為B+及B1級別。

　　早在3月8日，盛高置地曾宣布，公司擬發(fā)行美元面值優(yōu)先票據(jù)進行國際發(fā)售，并計劃于3月8日或前后在亞洲及歐洲展開連串路演。

　　但一周后市場消息稱，因為日本地震，令市場波動，盛高置地決定押后原先當周內(nèi)為其美元債券定價的計劃。

　　報道稱，盛高置地此次債券規(guī)模為2-3億美元，參考利率為14%左右的債券，未獲足夠支持。但承銷商并未完全放棄，正待市況好轉(zhuǎn)。

　　根據(jù)早前報道所指，該債券按Reg S方式發(fā)行五年期債券，三年不可贖回，摩根士丹利及野村以聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的身份管理建議發(fā)行。此前公司已完成在香港、新加坡和倫敦的投資者會議。