計劃發(fā)行2016年到期總本金額3億美元(相等于約23.4億港元)的11.75厘優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行價為票據(jù)本金額的100%。

　　觀點網(wǎng)訊：1月17日，合生創(chuàng)展發(fā)布公告稱，公司計劃發(fā)行2016年到期總本金額3億美元(相等于約23.4億港元)的11.75厘優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行價為票據(jù)本金額的100%。

　　合生創(chuàng)展曾于1月10日早間發(fā)布公告，公司計劃進行票據(jù)的國際發(fā)售要約，并于2011年1月10日或前后在亞洲及歐洲展開連串路演。

　　據(jù)悉，瑞銀以獨家賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人的身份管理發(fā)行計劃。

　　另外，該票據(jù)將不會在香港向公眾人士要約發(fā)售，也不會向合生創(chuàng)展任何關(guān)連人士(定義見上市規(guī)則)要約發(fā)售。

　　合生創(chuàng)展表示，公司董事相信發(fā)行計劃對公司有利，容許公司自國際投資者取得長期融資，改善公司的資本架構(gòu)。擬將票據(jù)發(fā)行所得款項的凈額作營運資金及一般公司用途。