該筆債務(wù)評(píng)級(jí)較佳兆業(yè)集團(tuán)的發(fā)債人評(píng)級(jí)低1級(jí)，以反映結(jié)構(gòu)性后償性風(fēng)險(xiǎn)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)于12月13日宣布，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司擬發(fā)行的15億元人民幣可轉(zhuǎn)債授予“B+”的債務(wù)評(píng)級(jí)。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾表示，佳兆業(yè)集團(tuán)的評(píng)級(jí)為BB(穩(wěn)定)，而該筆債務(wù)評(píng)級(jí)較佳兆業(yè)集團(tuán)的發(fā)債人評(píng)級(jí)低1級(jí)，以反映結(jié)構(gòu)性后償性風(fēng)險(xiǎn)。該可轉(zhuǎn)債的評(píng)級(jí)與標(biāo)準(zhǔn)普爾對(duì)其2015年到期的3.5億美元優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券的評(píng)級(jí)相同。

　　據(jù)介紹，該筆可轉(zhuǎn)債將以美元進(jìn)行結(jié)算，而且佳兆業(yè)可以用與人民幣票面價(jià)格和未支付累計(jì)派息相當(dāng)?shù)拿涝M(jìn)行贖回。票面固定利率為8%，每半年付息一次，計(jì)劃將其用于籌資收購(gòu)?fù)恋睾推渌髽I(yè)目的。

　　此外，債券持有人有權(quán)選擇在最終到期日(2015年12月20日)之前的2013年12月20日對(duì)債券進(jìn)行贖回。該債券可以在2011年1月30日之后(含)以每股2.82港元的價(jià)格轉(zhuǎn)換為股票。佳兆業(yè)集團(tuán)的幾家子公司擔(dān)保人將聯(lián)合對(duì)該可轉(zhuǎn)債進(jìn)行擔(dān)保。