公告稱，摩根士丹利及渣打?yàn)橛嘘P(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)之初步買方?！?/h3>

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月12日，合景泰富發(fā)布公告，發(fā)行于2017年到期本金總額2.5億美元之優(yōu)先票據(jù)。2010年8月31日，公司及附屬公司擔(dān)保人與摩根士丹利及渣打就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　公告稱，摩根士丹利及渣打?yàn)橛嘘P(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)之初步買方。

　　票據(jù)的利息按年利率12.50%計(jì)算，自2011年2月18日開始在每半年期末于每年2月18日及8月18日支付。

　　合景泰富可于2014年8月18日或其后任何時(shí)間不時(shí)按相等于下述本金額百分比的贖回價(jià)另加截至贖回日期(不包括當(dāng)日)應(yīng)計(jì)及未付的利息(如有)(倘于下文所示各年度8月18日開始的十二個(gè)月期間贖回)贖回全部或部分票據(jù)。于2014年8月18日前任何時(shí)間，本公司可選擇按相等于票據(jù)本金額100%的贖回價(jià)另加截至贖回日期(不包括當(dāng)日)的適用溢價(jià)(如契約所載者)及應(yīng)計(jì)及未付的利息(如有)，贖回全部(但并非部分)票據(jù)。

　　合景表示，票據(jù)發(fā)行之估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除包銷折讓及其他估計(jì)開支后約為243.6百萬美元。公司擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目提供資金，以及用作一般企業(yè)用途?；驎?huì)因應(yīng)市況變化調(diào)整上述計(jì)劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)用途。

　　按照初步數(shù)據(jù)所示，合景泰富預(yù)計(jì)2010年7月的預(yù)售總值與2010年6月的預(yù)售總值相若。2010年6月及7月的預(yù)售總值低于年初各月份的，主要由于6月及7月可供銷售的新發(fā)展項(xiàng)目數(shù)量較少，再加上中國政府于2010年4月中針對(duì)房地產(chǎn)板塊實(shí)施連串緊縮措施持續(xù)帶來不利影響所致。