觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月27日早間，雅居樂集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司、瑞銀及東方證券（香港）有限公司于3月26日，就按發(fā)售價(jià)99.25%額外發(fā)行1億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券（將與原有證券合并及構(gòu)成單一系列）訂立認(rèn)購協(xié)議。

公告顯示，此次債券發(fā)行，瑞銀為提呈發(fā)售及出售額外證券的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，而瑞銀及東方證券（香港）為聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

除發(fā)行日期（預(yù)期為2018年4月4日）及發(fā)售價(jià)外，額外證券的主要條款與原有證券的條款相同。

此次額外債券發(fā)行，經(jīng)扣除相關(guān)應(yīng)付包銷折扣與傭金，及其他估計(jì)開支后，估計(jì)發(fā)行額外證券所得款項(xiàng)凈額約為9800萬美元，而雅居樂擬將所得款項(xiàng)凈額用作若干現(xiàn)有債項(xiàng)的再融資。

觀點(diǎn)新媒體了解，3月1日，雅居樂宣布與渣打銀行、匯豐、中國銀行、法國巴黎銀行、摩根士丹利及瑞銀就一筆3億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券的發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議，證券的發(fā)行價(jià)將為證券本金額的100%。

此后，3月2日，雅居樂宣布與瑞銀訂立協(xié)議，增發(fā)1億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券（增發(fā)證券），并與2月28日發(fā)行的3億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券（原有證券）合并及構(gòu)成單一系列，于同一日期發(fā)行。

彼時(shí)公告顯示，此系列證券就自2018年3月7日(包括該日)起至2023年3月7日期間(首個(gè)重設(shè)日)，年利率為6.875%。該系列4億債券與雅居樂此次額外發(fā)行債券將合并及構(gòu)成單一系列。