購(gòu)買協(xié)議中載列有關(guān)發(fā)行首批本金額5000萬(wàn)美元的7.00%可轉(zhuǎn)股票據(jù)的所有條件已經(jīng)達(dá)成，并已于2014年9月26日向投資者發(fā)行首批票據(jù)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：五洲國(guó)際控股有限公司9月26日宣布，購(gòu)買協(xié)議中載列有關(guān)發(fā)行首批本金額5000萬(wàn)美元的7.00%可轉(zhuǎn)股票據(jù)的所有條件已經(jīng)達(dá)成，并已于2014年9月26日向投資者發(fā)行首批票據(jù)。

　　據(jù)五洲國(guó)際9月15日公告顯示，該公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)股票據(jù)本金總額為1億美元，共分兩批發(fā)行，每批為5000萬(wàn)美元。

　　據(jù)悉，假設(shè)按初步換股價(jià)1.78港元全數(shù)轉(zhuǎn)換票據(jù)，此次票據(jù)將獲轉(zhuǎn)換為435,955,056股股份，約占五洲國(guó)際現(xiàn)有已發(fā)行股本9.36%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大已發(fā)行股本的約8.56%。

　　五洲國(guó)際方面表示，票據(jù)發(fā)行會(huì)為公司籌集即時(shí)可得的資金，可用作投資施現(xiàn)有或新增項(xiàng)目(包括擴(kuò)展物流業(yè)務(wù))及其他一般企業(yè)融資用途。

　　此外，根據(jù)首批票據(jù)購(gòu)買協(xié)議，王威先生獲提名為投資者董事。同時(shí)自2014年9月26日起獲委任為五洲國(guó)際的非執(zhí)行董事。

　　五洲國(guó)際表示，已就有關(guān)委任王威先生為非執(zhí)行董事而與其訂立委任書(shū)。王威先生的委任期由2014年9月26日至該公司下屆股東周年大會(huì)召開(kāi)時(shí)屆滿，屆時(shí)其將合資格膺選連任。另外，王威先生將不會(huì)收取任何作為五洲國(guó)際非執(zhí)行董事的袍金。

　　公告顯示，王威先生，45歲，擁有逾20年的國(guó)際資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。歷任平安不動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資管理有限公司總經(jīng)理、美國(guó)房地產(chǎn)私募股權(quán)投資基金Forum Partners Investment Management董事總經(jīng)理，陽(yáng)光100中國(guó)的副總裁兼首席財(cái)務(wù)官、瑞銀集團(tuán)(UBS)董事總經(jīng)理，該集團(tuán)中國(guó)區(qū)管理委員會(huì)成員，兼中國(guó)區(qū)債券市場(chǎng)部聯(lián)席總經(jīng)理。

　　此外，1994年至2005年間逾九年的時(shí)間，王先生先后在紐約、新加坡和香港等地服務(wù)于J.P. Morgan債券及股票資本市場(chǎng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。加入J.P.Morgan之前的1991年至1994年，王先生服務(wù)位于中國(guó)北京的中國(guó)銀行總行資金部，參與其境外債務(wù)融資和金融衍生產(chǎn)品等開(kāi)拓性業(yè)務(wù)。