瑞信(香港)有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券(香港)有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、美銀美林、瑞銀集團(tuán)香港分行及VTB Capital plc為發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　我們建議進(jìn)行一項(xiàng)優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，對(duì)象為專業(yè)投資者。

　　建議發(fā)售優(yōu)先票據(jù)的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。瑞信(香港)有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券(香港)有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、美銀美林、瑞銀集團(tuán)香港分行及VTB Capital plc為發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。我們擬將發(fā)售優(yōu)先票據(jù)所得款項(xiàng)為我們的現(xiàn)有負(fù)債再融資。

　　我們已申請(qǐng)優(yōu)先票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià)。新交所就本公告內(nèi)任何所作出的陳述或所載的意見的正確性概不負(fù)責(zé)。優(yōu)先票據(jù)于新交所上市不應(yīng)被當(dāng)作本公司或優(yōu)先票據(jù)之價(jià)值指標(biāo)。

　　由于截至本公告日期尚未就建議發(fā)售優(yōu)先票據(jù)訂立具約束力的協(xié)議，故建議發(fā)售優(yōu)先票據(jù)不一定會(huì)落實(shí)或完成。本公司的投資者及股東于買賣本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)謹(jǐn)慎行事。

　　倘簽訂具約束力的協(xié)議，我們將就建議發(fā)售優(yōu)先票據(jù)進(jìn)一步發(fā)表公告。

　　寶龍地產(chǎn)：建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)