時(shí)代地產(chǎn)預(yù)期該票據(jù)的上市及買賣許可將自2014年7月17日開始生效。UBS、海通國(guó)際、中銀國(guó)際及法國(guó)巴黎銀行為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：7月16日，時(shí)代地產(chǎn)控股有限公司宣布，已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請(qǐng)?jiān)试S該公司擬以發(fā)債的形式僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行的、于2017年到期的9億元利率為10.375%的優(yōu)先票據(jù)上市及買賣。

　　時(shí)代地產(chǎn)預(yù)期該票據(jù)的上市及買賣許可將自2014年7月17日開始生效。UBS、海通國(guó)際、中銀國(guó)際及法國(guó)巴黎銀行為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　公告顯示，優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(在扣除包銷折扣、傭金及就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他估計(jì)開支后)將約為881,500,000元。票據(jù)將自2014年7月16日起按年利率10.375%計(jì)息，自2015年1月16日開始在每半年期末于每年的1月16日及7月16日支付。

　　時(shí)代地產(chǎn)表示，擬將該等凈額用于就其若干現(xiàn)有債務(wù)作再融資。公司或會(huì)因應(yīng)市況的變化而調(diào)整上述計(jì)劃，因而重新分配所得款項(xiàng)的用途。

　　另外，時(shí)代地產(chǎn)7月8日公告稱，計(jì)劃發(fā)行于2019年到期3.88億港元8%可換股債券，并支付債券款項(xiàng)。瑞銀集團(tuán)及法國(guó)巴黎銀行為時(shí)代地產(chǎn)建議債券發(fā)行的財(cái)務(wù)顧問。

　　若按初步換股價(jià)為3.50港元計(jì)算，上述發(fā)行的債券將可轉(zhuǎn)換為110,857,142股新股份，相當(dāng)于時(shí)代地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約6.43%；及經(jīng)發(fā)行新股份擴(kuò)大的普通股股本約6.05%。