本次發(fā)行的債券將可轉(zhuǎn)換為110,857,142股新股份，相當(dāng)于時(shí)代地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約6.43%；及經(jīng)發(fā)行新股份擴(kuò)大的普通股股本約6.05%。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：7月8日，時(shí)代地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人與投資者訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，時(shí)代地產(chǎn)將于交割日期（聯(lián)交所同意新股份上市后15個(gè)營(yíng)業(yè)日或時(shí)代地產(chǎn)與投資者協(xié)定的其他日期，但不可遲于2014年8月18日）發(fā)行于2019年到期3.88億港元8%可換股債券，并支付債券款項(xiàng)。瑞銀集團(tuán)及法國(guó)巴黎銀行為時(shí)代地產(chǎn)建議債券發(fā)行的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

　　若按初步換股價(jià)為3.50港元計(jì)算，本次發(fā)行的債券將可轉(zhuǎn)換為110,857,142股新股份，相當(dāng)于時(shí)代地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約6.43%；及經(jīng)發(fā)行新股份擴(kuò)大的普通股股本約6.05%。

　　根據(jù)公告，上述發(fā)行債券將以記名形式及面值每份100萬(wàn)港元發(fā)行，年利率8%，債券將于2019年3月21日到期，由附屬公司擔(dān)保人共同及個(gè)別地提供擔(dān)保，并將受惠于擔(dān)保文件項(xiàng)下對(duì)抵押品的擔(dān)保。

　　時(shí)代地產(chǎn)稱，經(jīng)扣除傭金及其他估計(jì)應(yīng)付支出后的發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額將約為3.83億港元，公司計(jì)劃將所得款項(xiàng)凈額用作再融資、贖回或償還其他現(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)債。

　　此外，公告顯示，此次債券的投資者為Fortress Investment Group LLC(峰堡投資LLC)聯(lián)屬管理基金及國(guó)際金融公司所組成的合營(yíng)公司。

　　Fortress Investment Group LLC(峰堡投資LLC)為領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理公司，于2014年3月31日的管資產(chǎn)為625億美元，于紐約證交所以代號(hào)“FIG”上市。國(guó)際金融公司為世界銀行集團(tuán)的成員之一，為全球最大僅專注于私人市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)構(gòu)。