其股票發(fā)售價(jià)已厘定為每個(gè)發(fā)售股份合訂單位5.35港元，按此計(jì)算，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為30.52億港元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月30日，金茂(中國)投資控股有限公司發(fā)布公告稱，其股票發(fā)售價(jià)已厘定為每個(gè)發(fā)售股份合訂單位5.35港元，按此計(jì)算，經(jīng)扣除包銷傭金、酌情獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及其他酌情費(fèi)用以及金茂(中國)投資管理人有限公司及公司就全球發(fā)售(于超額配售權(quán)獲任何行使前)應(yīng)付的估計(jì)開支后，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為30.52億港元。

　　金茂投資擬將所得款項(xiàng)凈額中的約3180萬港元支付予方興，用于清付根據(jù)工程管理協(xié)議提供工程管理服務(wù)的費(fèi)用；另付予方興約6億港元，以清償該集團(tuán)與方興集團(tuán)之間的現(xiàn)有公司間貸款；余下的所得款項(xiàng)將用于部分清付應(yīng)付予方興的首次公開發(fā)售前股息。

　　從配發(fā)結(jié)果來看，香港公開發(fā)售部分，合共接獲917份有效申請(qǐng)，以認(rèn)購合共18,493,500個(gè)香港發(fā)售股份合訂單位，為香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的合共60,000,000個(gè)香港發(fā)售股份合訂單位約0.31倍。

　　優(yōu)先發(fā)售部分，合共接獲199份由126名申請(qǐng)人提出的有效申請(qǐng)，以認(rèn)購合共11,795,161個(gè)預(yù)留股份合訂單位，占優(yōu)先發(fā)售可供認(rèn)購的合共80,000,000個(gè)預(yù)留股份合訂單位約14.74%。

　　另外，國際發(fā)售部分錄得適度超額認(rèn)購，根據(jù)國際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份合訂單位(包括優(yōu)先發(fā)售提呈發(fā)售的預(yù)留股份合訂單位)最終數(shù)目為581,506,500個(gè)發(fā)售股份合訂單位，占全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份合訂單位約96.92%(于超額配售權(quán)獲任何行使前)。

　　關(guān)于此次掛牌上市，金茂控股6月18日在香港舉行新聞發(fā)布會(huì)稱，全球發(fā)售價(jià)定于5.35至5.65港元，集資額最多約33.9億港元。

　　據(jù)介紹，金茂控股為一項(xiàng)在香港的固定單一投資信托，該上市平臺(tái)的初始資產(chǎn)包將包含已竣工物業(yè)金茂大廈和上海金茂君悅大酒店；及金茂北京威斯汀大飯店、金茂深圳JW萬豪酒店、金茂三亞麗思卡爾頓酒店、金茂三亞希爾頓大酒店和崇明金茂凱悅酒店，還有2014年3月開業(yè)的開發(fā)中酒店北京金茂萬麗酒店和麗江金茂君悅酒店。