倘若建議分拆上市及全球發(fā)售因任何理由不予進(jìn)行，則優(yōu)先發(fā)售將不會(huì)進(jìn)行。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月29日，方興地產(chǎn)(中國(guó))有限公司公告稱，為確定合資格股東在優(yōu)先發(fā)售的股份合訂單位保證配額的記錄日期為2014年6月13日，公司將在當(dāng)天暫停辦理股份過戶登記手續(xù)，就合資格享有保證配額股份的最后交易日為2014年6月10日(星期二)。

　　并且，按方興地產(chǎn)目前意向，倘若建議分拆上市得以進(jìn)行，合資格股東將在全球發(fā)售中以優(yōu)先申請(qǐng)的形式獲提供股份合訂單位的保證配額。

　　但目前，保證配額的條款尚未落實(shí)。因此，為符合資格享有保證配額，所有股份過戶檔連同有關(guān)股票最遲須在2014年6月12日(星期四)下午4時(shí)30分前送達(dá)方興地產(chǎn)公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司登記。

　　但是，分拆上市的最終時(shí)間表仍可能有變。

　　對(duì)此，方興地產(chǎn)強(qiáng)調(diào)，盡管此公告已公布記錄日期及暫停辦理該公司股份過戶登記，執(zhí)行建議分拆上市及全球發(fā)售乃有待(其中包括)股東批準(zhǔn)、聯(lián)交所批準(zhǔn)，并取決于市況及定價(jià)的最終決定。股東及方興地產(chǎn)的有意投資者應(yīng)注意，現(xiàn)時(shí)不能保證建議分拆上市及全球發(fā)售將會(huì)進(jìn)行或可在何時(shí)進(jìn)行。

　　倘若建議分拆上市及全球發(fā)售因任何理由不予進(jìn)行，則優(yōu)先發(fā)售將不會(huì)進(jìn)行。倘若，建議分拆上市及全球發(fā)售得以進(jìn)行，全球發(fā)售(包括優(yōu)先發(fā)售)的時(shí)間表將載列于金茂投資及金茂控股共同刊發(fā)之的招股章程及本公司將進(jìn)一步刊發(fā)的公告內(nèi)。

　　據(jù)媒體5月22日?qǐng)?bào)道，方興地產(chǎn)擬為分拆經(jīng)營(yíng)酒店業(yè)務(wù)金茂(中國(guó))投資公司，尋求最多5.16億美元(40億港元)3年期子彈式貸款，以為IPO前的派息和一般性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)提供部分融資。

　　其中，星展銀行、匯豐、德意志銀行、三菱東京日聯(lián)銀行和摩根士丹利擔(dān)任牽頭行兼簿記行。利率為較倫敦銀行同業(yè)拆息(LIBOR)或香港銀行同業(yè)拆息加碼210個(gè)基點(diǎn)。