新昌營造將收購利世發(fā)展于完成時全部已發(fā)行股本。完成后，利世發(fā)展將成為新昌營造間接全資附屬公司。

　　觀點網(wǎng)訊：5月15日，新昌營造集團有限公司宣布，將以初步代價總額106.25億港元(可予調(diào)整)，收購利世發(fā)展有限公司全部已發(fā)行股本，其主要資產(chǎn)為位于廣東省佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)物業(yè)。

　　公告指，收購代價將以現(xiàn)金31.25億港元支付，而代價余額將按每股代價優(yōu)先股發(fā)行價1.2港元發(fā)行及配發(fā)入賬列作繳足代價優(yōu)先股支付。

　　代價優(yōu)先股發(fā)行價較2014年5月14日在聯(lián)交所所報收市價每股股份1.08港元溢價約11.11%；截至最后交易日止最后五個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股股份1.072港元溢價約11.94%。

　　收購協(xié)議其中一項先決條件為，收購代價現(xiàn)金部份將透過新昌營造股本或股本掛鉤發(fā)行不少于43.75億港元所得款項，以供部份資金。

　　根據(jù)收購協(xié)議，新昌營造將收購利世發(fā)展于完成時全部已發(fā)行股本。完成后，利世發(fā)展將成為新昌營造間接全資附屬公司。

　　資料顯示，利世發(fā)展旗下?lián)碛形飿I(yè)包括一幅位于中國廣東省佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)獨樹崗村委99崗土地，總土地面積為約192.51萬平方米，連同相關(guān)土地使用權(quán)以及其上所興建的任何發(fā)展項目。

　　于公布日期，該物業(yè)有七份土地使用權(quán)證，覆蓋總土地面積188.65萬平方米，根據(jù)該等土地使用權(quán)證，該物業(yè)獲批準可作發(fā)展住宅及商業(yè)服務(商業(yè)、娛樂及酒店)用途。

　　該物業(yè)擬分階段發(fā)展為一個大型住宅及商用綜合物業(yè)項目，初步階段重點于土地上開發(fā)一個零售名牌折扣商場，已經(jīng)竣工；以及土地五最初計劃為一間酒店，尚未動工，發(fā)展成為商用物業(yè)。

　　較后階段則于土地二、土地三及土地四上發(fā)展主要住宅物業(yè)。于全部竣工后，該物業(yè)擬包括住宅物業(yè)、商用及零售物業(yè)及酒店物業(yè)及設施。

　　此外，于本公布日期，一個綜合零售名牌折扣商場連同涉及土地面積周圍若干景觀美化工程主體興建已完工，而少量低密度住宅樓宇正在興建中。

　　該等建筑物均位于總土地面積為65.29萬平方米土地上，而該土地(土地一)由奧特萊斯置業(yè)廣東有限公司擁有，并構(gòu)成該物業(yè)第一期開發(fā)部份。已竣工零售名牌折扣商場建筑面積約為9.8萬平方米。

　　同時有關(guān)竣工零售名牌折扣商場覆蓋總建筑面積5.88萬平方米的20份房屋所有權(quán)證已發(fā)出，而余下建筑面積3.91萬平方米的相應房屋所有權(quán)證尚未發(fā)出。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度，廣東奧特萊斯物業(yè)管理有限公司為利世發(fā)展全資擁有公司，而其該等期間的財務業(yè)績已合并入賬。

　　于2011年1月1日至2013年4月30日止期間，奧特萊斯置業(yè)廣東有限公司、廣東冠升置業(yè)有限公司、廣東榮信置業(yè)有限公司、廣東景盛置業(yè)有限公司股本權(quán)益分別由利世發(fā)展擁有50%、40%、40%及40%，并于上述期間入賬列為聯(lián)營公司。

　　新昌營造稱，于2011年及2013年于沈陽收購星悅南岸項目及于北京收購新年華購物中心項目，成功建立于房地產(chǎn)發(fā)展及物業(yè)投資立足點。二線及三線城市物業(yè)市場已成為集團發(fā)展活動重點。根據(jù)集團的長期擴展計劃，管理層已評估多個大型物業(yè)發(fā)展項目，利世發(fā)展旗下物業(yè)成為集團重點項目。

　　新昌營造還表示，由于集團首兩個物業(yè)發(fā)展項目、投資項目一直按計劃進行，并預期將可于不久將來開始帶來收入，管理層認為承接具良好業(yè)務潛力新物業(yè)發(fā)展項目乃屬適當。

　　另據(jù)公告，賣方利世發(fā)展由交易保證人林卓延全資擁有。查閱公開資料，林卓延籍貫中國廣東，1964年11月出生，金融學碩士?，F(xiàn)任奧特萊斯產(chǎn)權(quán)交易所主席、中國對外貿(mào)易理事會永久常務副理事長、中國奧特萊斯協(xié)會會長以及多家大型企業(yè)董事局主席。

　　除此之外，利世發(fā)展還是世界名牌折扣店(中國)有限公司、奧特萊斯名牌折扣店置業(yè)有限公司、奧特萊斯名牌折扣店投資有限公司、奧特萊斯名牌折扣店(中國)有限公司的實際擁有人。

　　另據(jù)歷史資料，2012年9月26日晚，首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布公告稱，以約1.98億元將持有的奧特萊斯廣東50%的股權(quán)出讓給奧特萊斯香港，交易完成后，奧特萊斯廣東將成為奧特萊斯香港的全資附屬公司。同時將公司直接間接持有的奧特萊斯中國37%的股份以約553萬美元的總價出售給利世發(fā)展。