建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，目前建議票據(jù)發(fā)行的本金金額、利率、還款日期以及若干其他條款及條件尚未落實(shí)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司5月15日發(fā)布公告稱，公司建議向美國(guó)境外人士進(jìn)行新加坡元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，目前建議票據(jù)發(fā)行的本金金額、利率、還款日期以及若干其他條款及條件尚未落實(shí)。

　　公告顯示，票據(jù)建議由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。瑞信、星展銀行有限公司及摩根士丹利作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　建業(yè)地產(chǎn)表示，落實(shí)票據(jù)條款后，預(yù)期本公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人與瑞信、星展銀行有限公司及摩根士丹利將訂立購(gòu)買協(xié)議。票據(jù)將根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外發(fā)售，不會(huì)在香港向公眾人士提呈發(fā)售。

　　對(duì)于本次建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，公告透露，目的是為了運(yùn)用建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)再撥資2009年附認(rèn)股權(quán)證的可換股債券，而余額則作一般企業(yè)用途。

　　據(jù)了解，上述2009年附認(rèn)股權(quán)證的可換股債券由建業(yè)地產(chǎn)2009年8月31日發(fā)行，為本金額7.65億港元2014年到期可換股債券以及76,097,561份認(rèn)股權(quán)證，其中一名2009年附認(rèn)股權(quán)證的可換股債券持有人完成贖回部分可換股債券及退還認(rèn)股權(quán)證后，可換股債券的未行使本金額減至6.87億港元，認(rèn)股權(quán)證的數(shù)目亦降至68,338,594份。