觀點(diǎn)網(wǎng)訊:中國水務(wù)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司5月14日公告稱,已向香港聯(lián)交所申請,以準(zhǔn)許將2016年到期的2.5億港元12.5厘的優(yōu)先票據(jù)(額外票據(jù)),并透過僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債務(wù)發(fā)行的方式上市及買賣。準(zhǔn)許額外票據(jù)上市及買賣預(yù)計(jì)于5月15日或前后開始生效。
水務(wù)地產(chǎn),該筆額外票據(jù)將和2013年11月28日發(fā)行且到2016年到期的3.5億港元12.5厘的優(yōu)先票據(jù)合并并構(gòu)成單一系列。
此前5月5日,水務(wù)地產(chǎn)公告稱,其已與國泰君安證券(香港)有限公司訂立購買協(xié)議連同其他相關(guān)交易文件。據(jù)此,國泰君安將為2.5億港元額外票據(jù)的初步買方,水務(wù)地產(chǎn)將向其發(fā)行及銷售額外票據(jù)。
國泰君安為此次優(yōu)先票據(jù)的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人及獨(dú)家賬簿管理人,需厘定額外票據(jù)發(fā)行的詳情,包括額外票據(jù)之本金總額及發(fā)售價(jià)。
水務(wù)地產(chǎn)稱,額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額擬用于公司現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及用作一般公司用途。
另悉,3月6日,水務(wù)地產(chǎn)發(fā)布盈利預(yù)喜公告,稱因集團(tuán)于2012年終止經(jīng)營虧損的視頻業(yè)務(wù),開發(fā)物業(yè)銷售增加以及出售了位于廣州的投資物業(yè),其2013年所錄純利比之2012年將有大幅增加。
