擬向控股股東金世旗國(guó)際控股在內(nèi)的10名特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4.54億股，價(jià)格不低于6.61元/股，募集資金總額不超過(guò)30億元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：中天城投集團(tuán)股份有限公司4月21日公告稱，擬向該公司控股股東金世旗國(guó)際控股股份有限公司在內(nèi)的10名特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4.54億股，價(jià)格不低于6.61元/股，募集資金總額不超過(guò)30億元。

　　其中，金世旗控股承諾，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次非公開(kāi)發(fā)行最終確定的發(fā)行股份總數(shù)的10%且35%。如無(wú)其他投資者參與本次發(fā)行的詢價(jià)，金世旗控股仍按照本次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)最低不低于4538萬(wàn)股，最高不超過(guò)1.59億股。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。發(fā)行后，中天城投的實(shí)際控制人將不會(huì)發(fā)生變化。

　　據(jù)悉，截至2013年12月31日，金世旗控股是中天城投第一大股東，控制股份5.31億股，占總股本的41.25%，為中天城投實(shí)際控制人。

　　中天城投本次募集資金預(yù)計(jì)不超過(guò)30億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于貴陽(yáng)國(guó)際中心一期商務(wù)區(qū)項(xiàng)目，貴陽(yáng)市云巖漁安、安井回遷安置居住區(qū)E組團(tuán)(公租房組團(tuán))項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　其中，貴陽(yáng)國(guó)際金融中心一期商務(wù)區(qū)項(xiàng)目總投資額74.43億元，募集基金擬投入24億元，其余資金將采用自有資金、銀行貸款等途徑解決。該項(xiàng)目主要建設(shè)14棟商業(yè)寫(xiě)字樓，占地面積12.93萬(wàn)平方米，總建筑面積139.89萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)售收入110.98億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.21億元，投資凈利潤(rùn)率為27.15%，銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率為18.21%。

　　貴陽(yáng)市云巖漁安、安井回遷安置居住區(qū)E組團(tuán)(公租房組團(tuán))項(xiàng)目是未來(lái)方舟大規(guī)劃區(qū)域項(xiàng)目之一，主要建設(shè)16棟公共租賃用房，占地面積4.6萬(wàn)平方米，總建筑面積29.7萬(wàn)平方米。該項(xiàng)目的總投資預(yù)計(jì)為6.75億元，擬利用募集資金3億元，可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售與租賃收入合計(jì)12.08億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.53億元，投資凈利潤(rùn)率為49.11%，銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率為29.20%。

　　此外，中天城投還計(jì)劃將本次募集基金中不超過(guò)3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，提高其流動(dòng)比率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉，截至2013年12月31日，該公司總資產(chǎn)為364.5億元，流動(dòng)負(fù)債為236.8億元，資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)為89.98%，將部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有效降低資產(chǎn)負(fù)債率。

　　同一天，中天城投還公布了最新業(yè)績(jī)報(bào)告，2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.76億元，同比增長(zhǎng)113.16，主要由于年內(nèi)開(kāi)發(fā)的商品房交房量增加；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10.81億元，同比增長(zhǎng)146.6%。