票據發(fā)行的估計所得款項凈額(經扣除承銷傭金及其他估計開支后)約為4.99億美元。

　　觀點網訊：3月13日，方興地產(中國)有限公司發(fā)布公告稱，公司全資附屬公司方興光耀有限公司發(fā)行5億美元于2019年到期年息5.75%的擔保票據。

　　據此，方興地產及方興光耀與蘇格蘭皇家銀行有限公司、星展銀行有限公司、德意志銀行新加坡分行、高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海匯豐銀行有限公司就票據發(fā)行本金總額為5億美元的票據訂立購買協(xié)議。

　　該筆票據的年利率為5.75%，發(fā)售價將為票據本金額的100%，并且該票據除非提前贖回，否則將于2019年3月19日到期。票據發(fā)行的估計所得款項凈額(經扣除承銷傭金及其他估計開支后)約為4.99億美元。

　　方興地產方面表示，計劃將票據所得款項用作尚未償還債項的再融資、營運資金及其他一般公司用途。并且，公司將向每名票據持有人全面及無條件擔保，將根據有關票據及契約的條款如期準時支付該等票據的本金及利息。

　　另外，關于方興地產將若干酒店資產和配套業(yè)務尋求組合分拆在香港聯交所作獨立上市的安排，穆迪3月12日發(fā)表報告指，將部分投資物業(yè)分拆上市，可能會提高方興地產的流動性和財務靈活性，從而為地產發(fā)展提供資金。并將進一步實現其融資渠道多樣化，同時降低對債務融資的依賴性。但酒店業(yè)務和金茂大廈的分拆會導致方興地產的經常性現金流下跌，或會抵消上述效益。