倘若發(fā)行票據(jù)，茂業(yè)國際擬將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額主要用作就現(xiàn)有債務(wù)再融資而余款撥作一般企業(yè)用途。

　　觀點網(wǎng)訊：3月10日，茂業(yè)國際控股有限公司公告稱，將發(fā)行人民幣優(yōu)先擔保票據(jù)。目前，茂業(yè)國際正向聯(lián)交所提出申請，將票據(jù)以債券形式上市及買賣，僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。

　　花旗為票據(jù)發(fā)售和銷售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人之一；德意志銀行，為票據(jù)發(fā)售和銷售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人之一。

　　公告稱，倘若發(fā)行票據(jù)，茂業(yè)國際擬將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額主要用作就現(xiàn)有債務(wù)再融資而余款撥作一般企業(yè)用途。

　　在2013年，茂業(yè)國際經(jīng)營收入46.23億元，按年增加6.3%。錄得純利8.02億元，基本持平；撇除非經(jīng)營性損益，期內(nèi)純利增長2.6%至6.86億元；每股盈利15.5分。該集團于2013年12月31日銀行借款總額、短期融資券、中期票據(jù)以及可換股債券約為67.706億元，計息負債資產(chǎn)比及凈計息負債權(quán)益比分別為33.7%及79.0%（截至2012年12月31日：分別為34.5%及68.7%）。

　　另悉，茂業(yè)國際2月18日發(fā)布公告稱，集團全資附屬公司茂業(yè)商廈建議于2014年2月20日在中國銀行間市場發(fā)行第三期票據(jù)。據(jù)悉，第三期票據(jù)的本金總額為人民幣7億元。