公告指出，擬將建議發(fā)行額外票據所得款項凈額用于投資現有及新房地產項目，余下款項則用作一般公司用途。

　　觀點網訊：1月8日，五洲國際控股有限公司公告表示，建議額外發(fā)行2018年到期的美元優(yōu)先票據。

　　公告指出，建議發(fā)行額外票據（包括本金總額及額外票據的認購價）將由建議發(fā)行額外票據的獨家全球協(xié)調人及獨家賬簿管理人UBS透過入標定價方式厘定。

　　五洲國際表示，擬將建議發(fā)行額外票據所得款項凈額用于投資現有及新房地產項目，余下款項則用作一般公司用途。

　　另外，額外票據將申請于聯(lián)交所及新交所上市，其已獲聯(lián)交所確認票據合資格上市。此外，原先票據及額外票據事實已獲準于新交所官方名單上市及報價。

　　翻閱歷史公告發(fā)現原先票據即是于9月19日五洲國際發(fā)布融資公告，將發(fā)行2018年到期的1億美元、年利率13.75%的優(yōu)先票據。票據發(fā)行估計所得款項扣除包銷折扣及傭金以及其他估計開支后凈額約為9620萬美元。

　　據了解，2013年7月至11月，五洲國際新增計息銀行貸款及其他借貸人民幣7.26億元，且償還現有債務人民幣5.53億元，其中包括年利率16.80%的信托貸款人民幣3.93億元。2013年6月30日，五洲國際有承諾信貸融資(包括銀行貸款及信托貸款)約人民幣53億元，已提取計息銀行貸款及其他借貸人民幣35億元。