明發(fā)集團擬將所得款項凈額用在集團的主要業(yè)務運營，其中包括運營資本融資及物業(yè)發(fā)展項目。

　　觀點網訊：明發(fā)集團有限公司12月16日公告稱，建議發(fā)行最多1億美元在2014年到期的優(yōu)先有擔保期票據，票據按8%計息。

　　發(fā)行票據的估計所得款項凈額將約為9780萬美元(假設本金額最高為1億美元)。明發(fā)集團擬將所得款項凈額用在集團的主要業(yè)務運營，其中包括運營資本融資及物業(yè)發(fā)展項目。

　　就票據認購協議而言，公告顯示，在完成日期，押記人將訂立以擔保代理為受益人的股份押記，據此，押記人(明發(fā)集團的控股股東)將同意以擔保代理為受益人就持有人的利益押記若干數目的股份。

　　并且，連同擔保人及押記人與第一批認購人訂立票據認購協議，據此，明發(fā)集團同意分別向第一批認購人及第二批認購人發(fā)行及出售。

　　其中，第一批認購人包括十名個人及兩間投資控股公司。就明發(fā)集團董事作出一切合理查詢后所深知、盡悉及所信，第一批認購人均為獨立第三方，并非明發(fā)集團的關連人士。

　　倘收到的款項不低于5000萬美元(即第一批金額的最低金額)，明發(fā)集團應立即向有關第一批認購人發(fā)行及交付與所收金額等值的第一批票據。如果到的金額低于5000萬美元，明發(fā)集團發(fā)行及交付與其所收金額等值的第一批票據及令完成生效。

　　倘收到的款項不低于3000萬美元(即第二批金額的最低金額)，明發(fā)集團應立即向有關第二批認購人發(fā)行及交付與所收金額等值的第二批票據。倘收到的金額低于3000萬美元，明發(fā)集團可發(fā)行及交付與其所收金額等值的第二批票據及令完成生效。