觀點網(wǎng)訊:據(jù)路透11月27日報道,萬科集團計劃透過其子公司Bestgain Real EstateLyra Limited發(fā)行五年期點心債,初步指導(dǎo)利率為4.70%,由萬科地產(chǎn)(香港)擔(dān)保。
據(jù)了解,萬科分別獲得穆迪、標普及惠譽做出的公司評級,其中穆迪給出的評級為Baa2,標普評級為BBB+,惠譽評級為BBB+。
而11月27日,路勁基建亦公告宣布發(fā)行22億元三年期點心債,利率為6.00%,較初始指導(dǎo)利率6.375%低,該批債券將于12日3日交割。公告顯示,該2016年到期新票據(jù)預(yù)計所得款項凈額約為21.65億元,路勁計劃以新票據(jù)發(fā)行之所得款項凈額償還現(xiàn)有債務(wù)。
路透報道稱,除了少數(shù)私募案件外,上半年活躍于點心債市場的房地產(chǎn)商在下半年幾乎消失,原因是受到同名美元債券收益率上升拖累,以及投資者要求更高的溢價。
評級機構(gòu)穆迪于今年5月底時的分析就顯示,繼4月份全國銷售溫和放緩,同時房價持續(xù)上揚之后,5月份點心債發(fā)行主導(dǎo)了中國房地產(chǎn)市場的債券籌資活動。而5月份一共有4家受評開發(fā)商成功發(fā)行了約10億美元的境外債券,這些債券全部都是人民幣計價的點心債券。
