觀點(diǎn)網(wǎng)訊:11月18日晚間,SOHO中國有限公司發(fā)布公告稱,該公司提早贖回在2014年到期的3.75%可換股債券,合共金額達(dá)22.18億港元,利息為3835.29萬港元。
公告中,SOHO中國表示,其將于2013年12月18日根據(jù)條件8(C)(發(fā)行人選擇贖回),按本金額連同應(yīng)計(jì)利息悉數(shù)贖回該公司在2014年7月2日到期的全部尚未贖回債券。
截止2013年11月15日,該公司尚未贖回債券的合共金額22.18億港元,應(yīng)計(jì)利息為3835.29萬港元;此外,該次股份的收市價(jià)為6.72港元,兌換價(jià)每股5.10港元,兌換期截至贖回日期前不遲于7日營業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)。
根據(jù)條件8(C)(發(fā)行人選擇贖回)規(guī)定,未贖回債券可由SOHO中國選擇,以本金額和截至厘定贖回日期應(yīng)計(jì)利息贖回,股份按該公司刊發(fā)贖回通告之前的三十個(gè)連續(xù)交易日中的二十日的收市價(jià),須至少是截止該交易日生效的兌換價(jià)的130%。該條款于2013年10月30日營業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)達(dá)成。
SOHO中國在公告中表示,債券持有人如欲避免其持有被提早贖回債券被贖回,須于2013年12月11日前兌換該等債券。倘全體債券持有人選擇兌換其被提早贖回的債券,該公司將因兌換這些債券而發(fā)行其已發(fā)行普通股股本中的股份,該比股份合共約4.35億股股份,相當(dāng)于SOHO中國在2013年11月15日現(xiàn)有普通股股本9.0%,同時(shí)相當(dāng)于在該日經(jīng)發(fā)行該等股份擴(kuò)大后的普通股股本8.2%。
據(jù)了解,2009年5月27日及2009年7月2日,SOHO中國發(fā)行這期在2014年到期的3.75%可換股債券。
