觀點(diǎn)網(wǎng)訊:據(jù)路透香港11月6日消息,有消息人士指稱雙匯國際將于明年赴港上市,最高籌資規(guī)模為60億美元。
報(bào)道稱,雙匯國際已經(jīng)聘請(qǐng)中銀國際、中信證券國際、高盛、摩根士丹利、渣打銀行和瑞銀集團(tuán)等六家銀行負(fù)責(zé)此次IPO的牽頭工作。
雙匯國際9月底剛剛完成了對(duì)美國最大豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德食品公司(SFD)的收購,此項(xiàng)交易價(jià)格為47億美元,包括史密斯菲爾德的債務(wù)在內(nèi)價(jià)值71億美元,是迄今為止中國企業(yè)在美進(jìn)行的最大規(guī)模收購。
中國銀行和摩根士丹利在此項(xiàng)交易中為雙匯提供了總計(jì)70億美元的貸款,而高盛則是雙匯的股東之一。
如果是次雙匯的IPO規(guī)模超過50億美元,那么這將是自2010年10月友邦保險(xiǎn)上市融資204億美元以來港交所最大規(guī)模的IPO。
對(duì)于香港IPO市場來說,這項(xiàng)交易可謂“久旱逢甘霖”。最近,香港剛剛失去了備受市場期待的阿里巴巴集團(tuán)的IPO交易,該集團(tuán)已決定轉(zhuǎn)向美國市場掛牌。
