觀點網(wǎng)訊:10月25日,越秀集團(tuán)宣布,越秀集團(tuán)將以116.44億港元,折合約91.36億元人民幣收購創(chuàng)興銀行。據(jù)悉,此次收購將以每股作價35.69港元,收購最多3.2625億股股份,占創(chuàng)興銀行已發(fā)行股本的75%。
此外,越秀集團(tuán)此收購價相等于創(chuàng)銀今年6月底及去年12月底資產(chǎn)凈值(市賬率)2.08倍及2.1倍,較2008年招行收購永隆銀行的3倍市賬率為低,較創(chuàng)銀停牌前收市價37.4元折讓4.5%。
并且,越秀集團(tuán)還同意,收購截止的兩年內(nèi),不會裁員及確保員工褔?yán)粫D(zhuǎn)差。而由于越秀集團(tuán)只收購了75%股權(quán),在收購?fù)瓿梢院?,?chuàng)興銀行的上市地位將保持不變。目前,從10月24日開始停牌的創(chuàng)新銀行,已經(jīng)向港交所申請10月28日上午恢復(fù)買賣。
對于收購成行,越秀集團(tuán)董事長張招興對媒體表示:“此次收購是越秀發(fā)展史上一個重要的里程碑,符合越秀集團(tuán)金融業(yè)務(wù)總體戰(zhàn)略,通過此次收購,我們將成為一家已有65年悠久歷史、業(yè)務(wù)范圍全面、管理經(jīng)驗豐富、風(fēng)險控制嚴(yán)格、網(wǎng)點布局廣泛、市場口碑良好的老牌香港上市銀行的控股股東,我們也為這次收購將帶領(lǐng)越秀金融業(yè)務(wù)進(jìn)入法律制度成熟、運行機(jī)制完善、國際化程度高的香港銀行市場感到興奮。
此外,張招興還介紹,交易完成后,越秀集團(tuán)將利用創(chuàng)興銀行幾十年來植根香港建立的品牌聲譽和標(biāo)識,依托其廣泛的網(wǎng)點布局和穩(wěn)定的客戶群體,以及越秀集團(tuán)在香港的資源優(yōu)勢,保留及借助銀行富有經(jīng)驗的專業(yè)管理團(tuán)隊和員工,實現(xiàn)其香港業(yè)務(wù)的平穩(wěn)增長。
另據(jù)了解,創(chuàng)興銀行現(xiàn)在于香港設(shè)有總行及51間本地分行,并在香港擁有全金融牌照,下屬有期貨、財務(wù)、保險以及銀行的牌照。
而據(jù)銀行業(yè)人士透露,此前越秀集團(tuán)新上任的董事長張招興早已在香港鎖定了三家潛在的銀行收購目標(biāo),包括大新銀行、永亨銀行以及創(chuàng)興銀行。其中,創(chuàng)興銀行在香港銀行業(yè)中負(fù)債率較低,其此前金融危機(jī)中遺留的不良資產(chǎn)也已在數(shù)年中全部撇帳。目前創(chuàng)興銀行市值97.66億港元,每年凈利潤維持在5億港元左右。在其23日公布的半年度凈利潤為2.76億港元,同比上升6%,在本地銀行業(yè)中屬于盈利穩(wěn)定。
此外,在三家銀行中,創(chuàng)興銀行是家族企業(yè),目前其廖家管理層年事已高,并一直有意出售銀行。最終越秀集團(tuán)與創(chuàng)興銀行雙方均有意而達(dá)成收購。
所以,在今年8月7日,創(chuàng)興銀行及母公司廖創(chuàng)興停牌之時,就已傳出越秀集團(tuán)欲出資65.88-87.8億港元,以1.5倍至2倍的市帳率收購創(chuàng)興銀行60%股權(quán)的消息。
不過,在半個多月后的8月27日,再次傳來市場消息,因為有新買家加入競購創(chuàng)興銀行,導(dǎo)致其股價急升。其后因股價異動,創(chuàng)興銀行與廖創(chuàng)興企業(yè)9月9日發(fā)布聯(lián)合公告稱,與獨立第三方仍在就收購的可能性繼續(xù)對話,但未達(dá)成任何承諾或訂立任何協(xié)議。
隨之?dāng)?shù)日后,創(chuàng)興銀行和廖創(chuàng)興企業(yè)亦再次發(fā)布聯(lián)合公告,確認(rèn)了獨立第三方包括越秀集團(tuán)在內(nèi),但交易仍未有定案。
10月23日,彭博社引述消息人士報道,越秀集團(tuán)洽購香港創(chuàng)興銀行的交易即將達(dá)成共識,最快將在本周公布結(jié)果。
而收購最終在10月25日成行,并且,越秀此次收購是27年首宗非金融機(jī)構(gòu)買港銀的案例。
