方興地產(chǎn)稱，估計發(fā)行票據(jù)所得款項凈額約2.99億美元，并擬用作尚未償還債項的再融資、營運資金及其他一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：10月10日，方興地產(chǎn)（中國）有限公司發(fā)布公告宣布，將發(fā)行3億美元2018年到期的擔保票據(jù)，年息為5.375%。

　　方興地產(chǎn)稱，估計發(fā)行票據(jù)所得款項凈額約2.99億美元，并擬用作尚未償還債項的再融資、營運資金及其他一般公司用途。

　　此外，此票據(jù)還將構(gòu)成發(fā)行人的直接、無條件、無抵押及非從屬責任，票據(jù)之間于任何時間均享有同等權(quán)益及無任何優(yōu)先權(quán)。

　　而在昨日(10月9日)，方興地產(chǎn)已連同發(fā)行人，與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人就發(fā)行上述本金總額為3億美元的票據(jù)而訂立購買協(xié)議。

　　此外，公告還顯示，預(yù)期票據(jù)將獲穆迪(Moody's)評為Ba1級、標準普爾評級服務(wù)評為BB級及Fitch評定為BBB-級。

　　另于早前8月21日，方興地產(chǎn)也曾公告稱，已與經(jīng)辦人就發(fā)行本金總額為2億美元的票據(jù)訂立購買協(xié)議，發(fā)售價為票據(jù)本金額的100%，年利率6.4%，估計所得款項凈額約為1.99億美元，計劃用作尚未償還債項的再融資、營運資金及其他一般公司用途。