票據或由茂業(yè)國際發(fā)行并由其附屬公司擔保人擔保，所得款項凈額用作現(xiàn)有債務再融資，余款撥作一般企業(yè)用途。

　　觀點網訊：6月19日，茂業(yè)國際控股有限公司發(fā)布公告，建議發(fā)行美元優(yōu)先擔保票據。票據或由茂業(yè)國際發(fā)行并由其附屬公司擔保人擔保。

　　公告顯示，票據發(fā)行的聯(lián)席牽頭經辦人及聯(lián)席賬簿管理人為花旗、德意志銀行、高盛及摩根大通，負責管理建議票據發(fā)行。

　　目前，茂業(yè)國際正向聯(lián)交所提出申請，將票據以債券形式上市及買賣，及僅向專業(yè)投資者發(fā)行。同時，已取得聯(lián)交所就票據上市的合資格函件。

　　此外，建議票據發(fā)行的理由及建議所得款項將用于該公司在中國從事百貨店的經營及管理與房地產開發(fā)。如果發(fā)行票據，茂業(yè)國際擬將發(fā)行票據所得款項凈額主要用作就現(xiàn)有債務再融資，余款撥作一般企業(yè)用途。

　　據了解，茂業(yè)國際主要集中在中國經濟最發(fā)達的地區(qū)及經濟增長最快的地區(qū)的二三線城市發(fā)展未來百貨店。