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卓爾發(fā)展擬建議發(fā)行1億美元可換股債券，可增發(fā)不超過5000萬美元債券，即最多1.5億美元，于2018年到期，年利率5.5%。

　　觀點網(wǎng)訊：6月12日，卓爾發(fā)展集團有限公司發(fā)布公告稱，建議發(fā)行最多1.5億美元可換股債券，聯(lián)席配售代理為摩根士丹利和匯豐銀行。

　　根據(jù)公告，卓爾發(fā)展擬建議發(fā)行1億美元可換股債券，可增發(fā)不超過5000萬美元債券，即最多1.5億美元，將于2018年到期，年利率5.5%。

　　目前擬定的初步換股價為每股3.0799港元，若悉數(shù)轉(zhuǎn)換成既定債券，可轉(zhuǎn)換成約2.52億股新股，占卓爾發(fā)展擴大后已發(fā)行股本6.72%；若悉數(shù)轉(zhuǎn)換既定債券及增發(fā)債券，可轉(zhuǎn)換成約3.78億股新股，占卓爾發(fā)展擴大后已發(fā)行股本9.75%。

　　另外，既定債券及增發(fā)債券的所得款項，經(jīng)扣除應付配售傭金及其他估計開支后的凈額分別約為9700萬美元及1.46億美元，卓爾發(fā)展表示將所得款項凈額用作一般企業(yè)用途。

（審校：劉滿桃）