估計發(fā)行2013年票據(jù)的所得款項凈額將約3.94億美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月4日，綠城中國發(fā)布公告稱，已向港交所提出申請，批準(zhǔn)綠城中國發(fā)行2018年到期的總額為4億美元的8.5%優(yōu)先票據(jù)。預(yù)期票據(jù)將于2013年2月5日或前后獲批準(zhǔn)上市及買賣。

　　據(jù)綠城中國歷史公告，綠城中國于1月28日同德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、匯豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行就該公司發(fā)行的本金總額為4億美元的票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　該票據(jù)2018年到期年利率為8.5%。聯(lián)系牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)系賬簿管理人為德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、匯豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行。

　　估計發(fā)行2013年票據(jù)的所得款項凈額(經(jīng)扣除認(rèn)購折扣、傭金及其它估計涉及發(fā)行2013年票據(jù)的應(yīng)付開支后)將約3.94億美元。

　　彼時綠城中國表示，擬將2013年票據(jù)的所得款項用作為若干現(xiàn)有短期債項再融資，而余額則撥作一般公司用途。且可能因應(yīng)不斷變化的市況而調(diào)整前述所得款項用途，因而重新分配所得款項用途。