兩批債券年期分別為10年及30年，集資額分別為7億及3億美元。而兩批債券的原來(lái)指引票息，分別為10年期國(guó)債加2.65厘，及30年期國(guó)債加2.9厘。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月8日媒體消息，中國(guó)海外擬發(fā)行兩批債券總值10億美元(約78億港元)的公司債，11月7日市場(chǎng)消息傳出，已經(jīng)獲得超購(gòu)12倍。

　　據(jù)悉，此次發(fā)債承銷商包括花旗、中銀國(guó)際、法巴、高盛及瑞銀。中海擬藉此次發(fā)債，為持有債項(xiàng)再融資及作開發(fā)地產(chǎn)項(xiàng)目用途。

　　另?yè)?jù)銷售文件所示，兩批債券年期分別為10年及30年，集資額分別為7億及3億美元。而兩批債券的原來(lái)指引票息，分別為10年期國(guó)債加2.65厘，及30年期國(guó)債加2.9厘。

　　但有外媒消息稱，兩批債券的指引票息息差已收窄至2.35-2.4厘(10年期)及2.55厘至2.6厘(30年期)，反映投資者反應(yīng)佳。

　　對(duì)于中國(guó)海外此次發(fā)債，標(biāo)普授予“BBB”的債務(wù)評(píng)級(jí)和“cnA”的大中華區(qū)信用體系評(píng)級(jí)。

　　標(biāo)普稱，該評(píng)級(jí)除了反映了中國(guó)海外領(lǐng)先的市場(chǎng)地位、良好的業(yè)務(wù)地區(qū)多元化程度以及“中等”的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)外。還反映了中國(guó)海外2005年以來(lái)持續(xù)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)以及在房地產(chǎn)周期更替中表現(xiàn)出的積極財(cái)務(wù)管理的歷史情況與強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)靈活性。但中國(guó)海外缺乏經(jīng)常性收入以及中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的周期性特征和較高的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)部分抵消了上述優(yōu)勢(shì)。

　　標(biāo)普還預(yù)計(jì)，中國(guó)海外將以可控的步伐進(jìn)行擴(kuò)張以及未來(lái)三年內(nèi)的利潤(rùn)年增幅仍保持在20%左右。