觀點網(wǎng)訊:SOHO中國10月26日早間宣布,公司擬進行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售并將與機構投資者開展一系列會議。但建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市況及投資者興趣而定。
按照擬議,票據(jù)將由附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人(如有)擔保。匯豐、摩根士丹利及渣打銀行將作為此次票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,匯豐、摩根士丹利、渣打銀行、Barclays及高盛作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
建議票據(jù)的定價,包括本金總額、發(fā)售價及利率將透過聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進行的建簿過程厘定。
落實建議票據(jù)發(fā)行的條款后,預期(其中包括)SOHO中國、匯豐、摩根士丹利、渣打銀行、Barclays、高盛及附屬公司擔保人等將訂立購買協(xié)議。
SOHO中國稱,公司擬將票據(jù)所得款項用作一般公司用途。但公司或會因應市場狀況變化而調(diào)整其發(fā)展計劃,并因此重新分配所得款項用途。
于應用所得款項凈額前,SOHO中國擬將所得款項凈額投資于若干臨時現(xiàn)金投資項目。
而10月份以來,已有多家房企業(yè)票據(jù)發(fā)行成功,其中包括融創(chuàng)、方興、禹洲等。
