該債券3年期，發(fā)行票息9.15%，由金地集團旗下在香港的全資子公司輝煌商務有限公司提供擔保。

　　觀點網(wǎng)訊：金地集團7月19日宣布，旗下海外公司——金地國際控股有限公司將發(fā)行12億三年期無抵押優(yōu)先級債券。

　　據(jù)透露，此筆債券由匯豐銀行作為獨家評級顧問、獨家?guī)げ竟芾砣恕ⅹ毤覡款^經(jīng)辦人。

　　金地原計劃募集10億人民幣，但市場反應熱烈，共接到了47億人民幣的超額認購，獲得了高達111家高端投資者的追捧，最終金地集團管理層決定本次發(fā)行12億人民幣。

　　該債券3年期，發(fā)行票息9.15%，由金地集團旗下在香港的全資子公司輝煌商務有限公司提供擔保。

　　據(jù)了解，這次金地集團聯(lián)合匯豐銀行所發(fā)行的海外債券，創(chuàng)A股地產(chǎn)公司海外發(fā)債首個成功案例。

　　金地集團表示，此舉將進一步拓寬公司融資渠道，并且是集團國際化戰(zhàn)略的最新成功嘗試，將進一步提升公司整合國際資源的能力，以及在未來復雜市場環(huán)境下持續(xù)發(fā)展的潛力。

　　據(jù)透露，對于此次發(fā)債，金地集團內(nèi)部定位為做首次創(chuàng)新性融資，開拓融資渠道，進行融資國際化的嘗試。

　　標準普爾評級服務同日發(fā)布評級報告稱，授予金地此次擬發(fā)行的人民幣債券“BB-”債務評級和“cnBBB-”大中華區(qū)信用評級體系評級。并指出，金地集團計劃將發(fā)債所籌資金用于一般企業(yè)用途及滿足運營資金需求。

　　值得一提的是，在金地集團管理層一行進行非交易路演期間，7月18日A股地產(chǎn)板塊大跌，金地一度跌停，但海外投資者反應正面且積極，基本未受到內(nèi)地波動的影響。

　　7月16、17日，兩大評級機構(gòu)穆迪和標準普爾分別宣布了對金地集團的信用評級。其中，穆迪首次給予金地Ba1評級，展望穩(wěn)定。標普給予金地“BB+”的長期企業(yè)信用評級，展望穩(wěn)定。