雅居樂(lè)宣布已就建議發(fā)行2016年到期5億美元4%可換股債券，與經(jīng)辦人渣打銀行、摩根士丹利、匯豐、巴克萊銀行及蘇格蘭皇家銀行香港分行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月7日，雅居樂(lè)宣布已就建議發(fā)行2016年到期5億美元4%可換股債券，與經(jīng)辦人渣打銀行、摩根士丹利、匯豐、巴克萊銀行及蘇格蘭皇家銀行香港分行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　雅居樂(lè)稱發(fā)行債券所得凈額約4.92億美元，擬用作可能進(jìn)行的土地收購(gòu)及作一般營(yíng)運(yùn)資金用途。債券的初步換股價(jià)為每股18.256元，若悉數(shù)獲兌換，可兌換為2.13億新股，相當(dāng)于擴(kuò)大后股本5.78%。

　　債券會(huì)由初步附屬公司擔(dān)保人共同及個(gè)別擔(dān)保,并會(huì)擁有擔(dān)保文件及債權(quán)人協(xié)議規(guī)定之抵押品的抵押利益。公司計(jì)劃將債券于新加坡交易所上市。

　　公司聘請(qǐng)摩根士丹利擔(dān)任經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人之一。摩根士丹利為CrystalI的間接主要股東，而CrystalI持有雅居樂(lè)附屬公司冠金的30%權(quán)益。