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瑞房再發(fā)合成人債規(guī)模35億元息率7.625%

作者: 勞蓉蓉時(shí)間: 2011-01-20 09:11:50 來源: [ 觀點(diǎn)網(wǎng) ]

瑞房再發(fā)合成人債規(guī)模35億元息率7.625%

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公告稱，扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支后，估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為5.2億美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月20日，瑞安房地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司及Shui On Development與德意志銀行、渣打銀行、瑞銀、巴克萊資本及法國巴黎銀行簽訂購買協(xié)議，Shui On Development計(jì)劃發(fā)行2015年到期的本金總額為人民幣35億元，以美元償付的優(yōu)先票據(jù)，債券息率7.625%。

　　公告稱，扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支后，估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為5.2億美元（約人民幣34.26億元）。Shui On Development擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于撥付其經(jīng)營房地產(chǎn)的資本開支及/或收購、發(fā)展、建設(shè)或提升資產(chǎn)、土地財(cái)產(chǎn)或非土地財(cái)產(chǎn)或設(shè)備，或償還現(xiàn)有債項(xiàng)。

　　另外，Shui On Development可能會因應(yīng)市況變動而調(diào)整上述收購及發(fā)展計(jì)劃，因而重新分配所得款項(xiàng)用途。在動用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額前，Shui On Development擬將該等所得款項(xiàng)凈額投入臨時(shí)現(xiàn)金投資。