人和商業(yè)預(yù)計(jì)，票據(jù)發(fā)行募集所得的款項(xiàng)在扣除包銷折扣、包銷傭金及估計(jì)發(fā)售開(kāi)支后，凈額約為2.91億美元?！?/h3>

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月3日，人和商業(yè)發(fā)布公告，發(fā)行于2016年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)。2010年9月2日，公司及擔(dān)保人與美林國(guó)際、中銀國(guó)際及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　公告稱，美林國(guó)際、中銀國(guó)際及瑞銀是發(fā)售、銷售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的首批買方。該票據(jù)不會(huì)在香港向公眾人士出售。

　　票據(jù)由2011年3月10日起按年利率13.0厘計(jì)息，于每年的3月10日及9月10半年期末支付。

　　人和商業(yè)預(yù)計(jì)，票據(jù)發(fā)行募集所得的款項(xiàng)在扣除包銷折扣、包銷傭金及估計(jì)發(fā)售開(kāi)支后，凈額約為2.91億美元。人和商業(yè)擬將所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有項(xiàng)目的資金、收購(gòu)并開(kāi)發(fā)新增項(xiàng)目，以及作為營(yíng)運(yùn)資金。