
2006年3月4日,即將離開(kāi)百富勤的蔡洪平給老東家留下了厚禮:玖龍紙業(yè)在香港聯(lián)交所上市。2006胡潤(rùn)百富榜在上海發(fā)布,玖龍紙業(yè)創(chuàng)始人張茵以270億元資產(chǎn)成為中國(guó)第一。對(duì)此,蔡洪平功不可沒(méi)。
“今天是加入瑞銀的第一天。”2006年3月31日,蔡洪平在香港接受記者采訪時(shí)表示,其目前的職務(wù)是瑞銀投資銀行董事總經(jīng)理、投資銀行主席兼中國(guó)區(qū)主席。
新到瑞銀一年之后,蔡洪平給了自己的新東家一份更大的厚禮,2007年4月13日碧桂園上市,26歲的楊惠妍成為中國(guó)首名身價(jià)超過(guò)千億元的富豪。
2007年對(duì)于蔡洪平更可謂一個(gè)“造雨時(shí)刻”。他率領(lǐng)瑞銀團(tuán)隊(duì)在2007年完成了17單IPO項(xiàng)目,幾乎包攬了這一年造富的所有故事。而涉及到房地產(chǎn),除碧桂園之外蔡洪平還操作了復(fù)星國(guó)際和SOHO中國(guó)H股上市。

蔡洪平
幾乎是蔡洪平硬生生地從高盛手中搶下了SOHO中國(guó)的生意。
解困SOHO中國(guó)
潘石屹原定SOHO中國(guó)上市的日期應(yīng)在今年6月,然而卻一再延期。北京業(yè)界的說(shuō)法是源于上市保薦人與潘石屹夫婦在定價(jià)上存在分歧,高盛對(duì)SOHO中國(guó)的估值“比較保守”,因而定價(jià)較低。高盛把價(jià)格定為6.0~8.3港元。但潘石屹顯然不認(rèn)同這樣的定價(jià)。
“這是兩個(gè)故事,碧桂園是中國(guó)的城鎮(zhèn)再造者,而潘石屹的項(xiàng)目在市中心,怎么可能有那么大土地儲(chǔ)備?”7月下旬,對(duì)SOHO中國(guó)上市一再延期感到不解的蔡洪平找到潘石屹和張欣探問(wèn)究竟。
這一次蔡洪平打動(dòng)了潘石屹,他告訴投資者:雖然SOHO中國(guó)只有100萬(wàn)平方米的土地儲(chǔ)備,但在中國(guó)地產(chǎn)業(yè)獨(dú)有品牌價(jià)值,是中國(guó)最大的著名品牌商業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。在此基礎(chǔ)之上,瑞銀建議SOHO中國(guó)定價(jià)調(diào)高至8.8港元。這意味著SOHO中國(guó)的IPO融資規(guī)模至少比原來(lái)要多出7億港元。
潘石屹接受了這樣的提法,將瑞士銀行增加作為IPO聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
“看看香港的香港置地和太古地產(chǎn),就知道SOHO中國(guó)的價(jià)值所在了。”瑞銀用最生動(dòng)的案例教育香港投資者。香港置地和太古地產(chǎn)與SOHO中國(guó)相類(lèi)似,土地儲(chǔ)備并不多,但幾乎都占據(jù)市中心的位置。
隨后,SOHO中國(guó)在各國(guó)的路演越來(lái)越順利,下單率高達(dá)94.8%。這意味著投資者改變了5年前的想法,接受了SOHO中國(guó)的商業(yè)模式。10月8日,SOHO中國(guó)正式掛牌,128億港元到賬。SOHO中國(guó)終于完成了歷時(shí)5年的夢(mèng)想。
福布斯富豪園丁
1987年至1991年,蔡洪平在上海市政府工業(yè)及運(yùn)輸管理委員會(huì)及上海石化工作,并參與了上海石化到香港和美國(guó)上市的全過(guò)程。
此后的五年,作為國(guó)務(wù)院國(guó)家體改委中國(guó)企業(yè)海外上市指導(dǎo)小組成員之一及中國(guó)H股公司董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)席會(huì)議主席,蔡洪平對(duì)中國(guó)企業(yè)海外上市有了更多的接觸和了解。
1997年,他加入百富勤投資銀行,與有“紅籌之父”之稱的梁伯韜同門(mén)。2001年,梁伯韜離開(kāi)百富勤后,蔡洪平出任百富勤投資銀行亞洲區(qū)聯(lián)席主管。在BNP百富勤,蔡洪平幫助牛根生、馬建榮、魏建軍家族以及張士平家族等7家國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)登上福布斯中國(guó)排行榜。
蔡洪平在百富勤任職期間專(zhuān)注中型項(xiàng)目,他領(lǐng)導(dǎo)的百富勤亞洲投行業(yè)務(wù)從2003年開(kāi)始連續(xù)三年被FinanceAsia及FRAsia評(píng)為最佳中型投資銀行。2005年,百富勤在香港新股上市建檔人排名中(以宗數(shù)計(jì))僅次于摩根士丹利。其中,蔡洪平協(xié)助5家中國(guó)企業(yè)在香港成功上市,并使百富勤成為中國(guó)建設(shè)銀行、神華集團(tuán)在香港上市的承銷(xiāo)商。2006年,蔡洪平在推出張茵之后,離開(kāi)百富勤。
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