對于大類資產(chǎn)配置比較干凈、比較科學化的一個方法，是協(xié)助他們?nèi)?gòu)建個人的財富管理的規(guī)劃。
2025觀點資本圓桌·現(xiàn)場快訊 ：4月29日，觀點機構(gòu)主辦的2025觀點資本圓桌在香港開幕。
智安投董事總經(jīng)理兼香港業(yè)務主管袁淇欣在“以客戶利益為中心：構(gòu)建買方投顧財富管理模式”主題演講上提到，對于大類資產(chǎn)配置比較干凈、比較科學化的一個方法，是協(xié)助他們?nèi)?gòu)建個人的財富管理的規(guī)劃。
短期的流動性目標比如定存或者貨幣基金，到中短期的投資目標如子女教育、買車買房，到更長期的理財目標比如養(yǎng)老這些30年40年的投資目標。“我們是提倡科學化的大類資產(chǎn)配置，而不是說今天我鼓勵你去抄底，去買美股，然后明天哪個行業(yè)或者板塊熱了，我又讓你去買其中的股票。我們是想普及我們認為比較科學化，尤其適合非專業(yè)交易員、普羅大眾的投資目標。”
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審校：劉滿桃
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