觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月7日，合景泰富集團(tuán)發(fā)布自愿性公告，披露了公司最新的業(yè)務(wù)進(jìn)展。

公告顯示，有關(guān)境外債務(wù)重組的最新消息方面，合景泰富一直積極與其財(cái)務(wù)顧問(wèn)安邁融資及法律顧問(wèn)盛德律師事務(wù)所合作，以制定全面解決方案紓緩其流動(dòng)資金壓力及提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性，使集團(tuán)能夠?yàn)槠渌谐址菡叩睦娓行У毓芾砥錁I(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)。

就此而言，合景泰富及其境外顧問(wèn)一直與由若干以美元計(jì)值的境外優(yōu)先票據(jù)的持有人組成的持有人小組及其顧問(wèn)，連同有關(guān)公司銀團(tuán)貸款的銀行貸款人小組及其顧問(wèn)，溝通及進(jìn)行建設(shè)性接洽，以就公司本金總額約45億美元的若干境外債務(wù)制定一致及全面的重組方案。

過(guò)去數(shù)月，票據(jù)持有人小組連同其財(cái)務(wù)顧問(wèn)及法律顧問(wèn)以及銀團(tuán)貸款的貸款人與合景泰富及其顧問(wèn)緊密合作，對(duì)公司的財(cái)務(wù)及營(yíng)運(yùn)狀況進(jìn)行深入的盡職調(diào)查。各方亦在制定重組方案方面取得進(jìn)展。經(jīng)考慮公司的償債能力及當(dāng)前的物業(yè)市場(chǎng)狀況，合景泰富最新的重組方案提供多項(xiàng)選擇，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)現(xiàn)有債務(wù)的大幅去杠桿，惟于本公告日期，有關(guān)去杠桿比例的分歧仍有待票據(jù)持有人小組與公司進(jìn)一步磋商，以同時(shí)兼顧不同債權(quán)人的需要及偏好。

方案擬定進(jìn)行下列事項(xiàng)（其中包括）：將目標(biāo)現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)換為全新的以美元計(jì)值票據(jù)（新票據(jù)，設(shè)有不同的轉(zhuǎn)換率、到期日、利率、安全性及優(yōu)先安排）及/或可轉(zhuǎn)換為公司新普通股的強(qiáng)制可換股債券；現(xiàn)金清償機(jī)制，當(dāng)中涉及使用若干項(xiàng)目的所得款項(xiàng)凈額作為指定資金來(lái)源，以?xún)斶€若干新票據(jù)；新票據(jù)將由若干主要境外附屬公司提供擔(dān)保及抵押；向?yàn)榉桨柑峁┲С值膫鶛?quán)人支付同意費(fèi)。

合景泰富擬在香港及/或其他適用的司法管轄區(qū)（由公司選擇）通過(guò)協(xié)議安排計(jì)劃的方式實(shí)施重組，藉以折衷處理目標(biāo)現(xiàn)有債務(wù)。

于本公告日期，合景泰富仍在就方案與票據(jù)持有人小組進(jìn)行磋商，且方案的若干方面仍在討論中。公司預(yù)期將繼續(xù)與票據(jù)持有人小組保持主動(dòng)及建設(shè)性接洽，并保持正面的推動(dòng)力，以在切實(shí)可行的情況下盡快收窄有關(guān)方案在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)條款上的分歧。

同時(shí)，合景泰富擬同步與其他債權(quán)人（包括其他目標(biāo)現(xiàn)有債務(wù)的持有人）進(jìn)行討論，以確保獲得債權(quán)人的支持，并取得該等債權(quán)人對(duì)本公司重組方案的反饋意見(jiàn)。

為此，合景泰富將繼續(xù)在適當(dāng)情況下向所有持份者提供有關(guān)重組過(guò)程的最新重大消息。

就境外債務(wù)而言，合景泰富擁有附息負(fù)債總額（不包括累計(jì)利息）約人民幣30,846百萬(wàn)元，當(dāng)中包括優(yōu)先票據(jù)未償還本金額約人民幣27,948百萬(wàn)元，以及銀行及其他借貸約人民幣2,898百萬(wàn)元。此外，擁有結(jié)欠境外合營(yíng)企業(yè)及第三方的附息金融負(fù)債，未償還本金額約為人民幣9,386百萬(wàn)元。

就境內(nèi)債務(wù)而言，合景泰富擁有附息負(fù)債總額未償還本金額約人民幣41,809百萬(wàn)元，當(dāng)中包括銀行及其他借貸約人民幣38,325百萬(wàn)元及公司債券約人民幣3,484百萬(wàn)元。境內(nèi)債務(wù)占集團(tuán)債務(wù)總額約58%。此外，擁有結(jié)欠境內(nèi)合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)公司、第三方及一間關(guān)聯(lián)公司的附息金融負(fù)債，未償還本金額約為人民幣14,353百萬(wàn)元。

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