公司擬動用認購事項所得款項在未來機會出現(xiàn)時,作為業(yè)務(wù)發(fā)展或投資及該集團一般營運資金用途。
2019年10月14日,寶龍地產(chǎn)控股有限公司(下稱「寶龍地產(chǎn)」或「公司」;股份代號:1238.HK)以先舊后新方式配售1.466億股新股,股份占已經(jīng)擴大已發(fā)行股份總數(shù)約3.54%,配售價5.4元,較當日收市價5.91元折讓約8.63%。
此次認購事項之所得款項總額預期將為7.9164億港元,所得款項凈額預期約為7.81億港元。公司擬動用認購事項所得款項在未來機會出現(xiàn)時,作為業(yè)務(wù)發(fā)展或投資及該集團一般營運資金用途。
10月14日,正值寶龍地產(chǎn)上市十周年當日,公司首次順利完成配股,旨在改善股票流動性,有助于吸引主流投資者進一步關(guān)注,而非簡單融資行為。而先舊后新的形式配售是香港上市公司融資最常見的途徑,大股東出借舊股售出給投資者后,再隨后認購同樣數(shù)目新股,因此售股股東保持原有持股數(shù)目不變, 并非大股東減持,也不是面向大股東折價增發(fā),而是意在將交割周期從5天減少到2天,以方便投資者交易。
此次配售獲得投資者廣泛認可,市場認購踴躍,訂單獲得多倍數(shù)超額覆蓋。公司利用此次配股進一步擴大投資者基礎(chǔ),獲得了知名長線基金參與。同時,配股增加了公司權(quán)益,進一步優(yōu)化報表結(jié)構(gòu),有利于降低公司凈負債率。此外,可運用現(xiàn)金的增加,使公司可以擇機配置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),為未來長遠發(fā)展進一步夯實基礎(chǔ)。
2019年,寶龍地產(chǎn)合約銷售額保持顯著增長,上半年合約銷售額達人民幣292.03億元,較去年同期上升78.8%。截至2019年9月30日,寶龍地產(chǎn)1-9月合約銷售總額為451.3億元,較去年同期增長56.6%,已完成全年550億銷售目標的82%。
而近年來,寶龍地產(chǎn)持續(xù)深化穩(wěn)固“深耕長三角”戰(zhàn)略布局,2019年上半年,寶龍地產(chǎn)在浙江、江蘇等地新增23幅土地,地上計容面積約311萬平方米,總可售貨值約467億元,其中長三角區(qū)域土地投資占比為93.5%。截至2019年上半年,寶龍地產(chǎn)土地儲備總計達到2437平方米,其中73%位于長三角。優(yōu)質(zhì)的土儲,為企業(yè)未來成長奠定了扎實基礎(chǔ)。此次配股也將為企業(yè)成長性帶來助益。
寶龍地產(chǎn)總裁許華芳表示,“公司上市十年才首次配股,足見大股東對持有股份的珍惜。此次配股,是基于公司成長性考量所作出的決定。公司也將在新的起點上繼續(xù)拓展業(yè)務(wù),努力回報投資者。大股東對公司未來前景充滿信心,將穩(wěn)定持有股份。寶龍地產(chǎn)也將繼續(xù)保持清晰前瞻的戰(zhàn)略布局、有競爭力的發(fā)展模式和穩(wěn)定的派息政策,為股東持續(xù)創(chuàng)造更高價值。”
審校:楊曉敏
寶龍地產(chǎn)順利完成上市十年首次配股,訂單獲得多倍數(shù)超額覆蓋
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