為了完成今年沖刺香港資本市場(chǎng)的任務(wù)，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)除了下調(diào)募集資金預(yù)期和價(jià)格外，同時(shí)也找了12家基石投資者來(lái)“抬轎”。

　　觀點(diǎn)網(wǎng) 即將于圣誕節(jié)前夕在港交所正式掛牌的萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)，在走完招股、定價(jià)等程序后于12月21日晚間公布了其發(fā)售結(jié)果。

　　該公告披露，根據(jù)發(fā)售價(jià)每股48港元計(jì)算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及其他估計(jì)費(fèi)用后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為280.31億港元。

　　其中，香港公開(kāi)發(fā)售部分共收到12077份有效申請(qǐng)，總數(shù)合計(jì)159,490,000股，相等于香港公開(kāi)發(fā)售下初步可供認(rèn)購(gòu)總數(shù)30,000,000股香港發(fā)售股份的5.32倍。其在港公開(kāi)發(fā)售下的發(fā)售股份最終數(shù)目為30,000,000股，占全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的5%。

　　作為萬(wàn)達(dá)商業(yè)是次公開(kāi)發(fā)售“重頭戲”的國(guó)際發(fā)售部分則已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，該部分的最終發(fā)售數(shù)目為570,000,000股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，占全球發(fā)售股份總數(shù)的95%。

　　而超額分配的90,000,000股H股將通過(guò)行使超額配股權(quán)(將由承銷商代表行使)、于二級(jí)市場(chǎng)按不高于發(fā)售價(jià)的價(jià)格進(jìn)行購(gòu)買、通過(guò)延遲交收或綜合使用上述方法結(jié)算。

　　事實(shí)上，為了完成今年沖刺香港資本市場(chǎng)的任務(wù)，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)除了下調(diào)募集資金預(yù)期和價(jià)格外，同時(shí)也找了12家基石投資者來(lái)“抬轎”。

　　是次公布的資料顯示，該12家基石投資者包括科威特投資局、中國(guó)人壽、平安資產(chǎn)管理、對(duì)沖基金Och-Ziff、荷蘭養(yǎng)老基金APG旗下房地產(chǎn)基金APG Strategic Real Estate Pool、香港格力電器銷售公司、富邦人壽、北京天明投資基金、喜韻投資(Heywin Investment)、新華聯(lián)國(guó)際投資(MACRO-LINK International Investments)、上海鉅派禾暉資產(chǎn)管理及Woodman基金。

　　經(jīng)查詢，富邦人壽總公司設(shè)于臺(tái)北市，為富邦金融控股股份有限公司旗下主要子公司之一，其創(chuàng)始人蔡萬(wàn)才曾在2009年躍居臺(tái)灣首富；而上海鉅派禾暉資產(chǎn)管理的目前的資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)到180億；此外，天明投資和喜韻投資的來(lái)頭亦不小，其分別隸屬于天明集團(tuán)及TCL。

　　Och-Ziff對(duì)沖基金則是全球最大的20家對(duì)沖基金之一，掌控超過(guò)150億美元資金，總部設(shè)在紐約，其合作伙伴包括美林、摩根大通、高盛、德意志等。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，該12家基石投資者共認(rèn)購(gòu)338,190,500股股份，占發(fā)售股份的56.37%，于全球發(fā)售完成后占總股本的7.56%。

　　尤為值得關(guān)注的是，除了基石投資者的“力挺”之外，萬(wàn)達(dá)商業(yè)的國(guó)際發(fā)售部分還獲得了公司核心關(guān)聯(lián)人士和股東緊密聯(lián)系人的認(rèn)購(gòu)。

　　其中，核心關(guān)聯(lián)人士陳冬雪獲配售15,991,200股H股，占緊隨全球發(fā)售后萬(wàn)達(dá)商業(yè)已發(fā)行總股本約0.36%，陳冬雪正是去年6月25日萬(wàn)達(dá)成功借殼的恒力商業(yè)地產(chǎn)的執(zhí)行董事。

　　彼時(shí)，王健林旗下的萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)通過(guò)向恒力商業(yè)地產(chǎn)主席陳長(zhǎng)偉購(gòu)入該公司18.56億股以及其持有的可換股債券，以取得65%的股權(quán)，總作價(jià)6.74億港元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，萬(wàn)達(dá)將成為公司控股股東，恒力控股股東陳長(zhǎng)偉的持股比例降至9.98%，而陳長(zhǎng)偉亦是陳冬雪的兄長(zhǎng)。

　　此外，股東緊密聯(lián)系人Lin king Wise Investment Co.，Ltd責(zé)任獲配售6,700,000股H股，占全球發(fā)售后總股本的0.15%。

　　隨著配售結(jié)果的公布，萬(wàn)達(dá)離登上港交所這艘資本巨輪僅一步之遙。當(dāng)23日王健林親手敲響港交所的鐘聲之時(shí)，醞釀近十年幾經(jīng)上市波折的萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)或?qū)⒂瓉?lái)不一樣的明天。